華盛資訊1月16日訊，潤(rùn)華服務(wù)(02455)、升能集團(tuán)(02459)公布配發(fā)結(jié)果，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤(pán)交易，預(yù)期將于2023年1月17日上市。前往新股中心，查看更多>>
(資料圖)
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價(jià)1.70港元，凈籌資8940萬(wàn)港元公司全球發(fā)行7500萬(wàn)股新股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.70港元，每手2000股，全球發(fā)售凈籌8940萬(wàn)港元。預(yù)期股份將于2023年1月17日(星期二)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始于聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。
香港公開(kāi)發(fā)售獲7.74倍認(rèn)購(gòu)香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲踴躍超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約7.74倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份的最終數(shù)目為750萬(wàn)股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的10%。
根據(jù)國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份已適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份的最終數(shù)目為6750萬(wàn)股，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%。
一手中簽率20%，申請(qǐng)15手才穩(wěn)獲1手，乙頭獲配363手國(guó)際配售獲1.29倍認(rèn)購(gòu)
根據(jù)國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份已適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約1.29倍。由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)不足香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份數(shù)目的15倍，故招股章程內(nèi)“全球發(fā)售的架構(gòu)及條件 — 香港公開(kāi)發(fā)售 — 重新分配”一節(jié)所述的重新分配程序未獲採(cǎi)用。國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際配售股份的最終數(shù)目為67,500,000股，佔(zhàn)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%
基石投資者
基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元，并根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共2647.8萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額約8.8%;及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目約35.3%。
募資用途
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.70港元，全球發(fā)售凈籌8940萬(wàn)港元。
約54.3%將用于作出策略性投資及收購(gòu)，以擴(kuò)大集團(tuán)的物業(yè)管理業(yè)務(wù) 約28.0%將用于開(kāi)發(fā)、加強(qiáng)及實(shí)施集團(tuán)的信息技術(shù) 約17.7%將用于改善員工激勵(lì)機(jī)制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才。詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
每股發(fā)售價(jià)1.60港元，凈籌資1.87億港元升能集團(tuán)全球發(fā)行約1.72億股新股，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際配售占90%，超額配股權(quán)并未獲行使。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.60港元，每手2000股，凈籌資1.87億港元，預(yù)期股份于2023年1月17日(星期二)上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所主板買(mǎi)賣(mài)。
香港公開(kāi)發(fā)售獲8.88倍認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)約8.88倍，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的最終香港發(fā)售股份數(shù)目為1724萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的10%，已分配予香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的1972名獲接納申請(qǐng)人，其中1517名申請(qǐng)人已獲配發(fā)一手發(fā)售股份。
一手中簽率7.72%，申購(gòu)15手才穩(wěn)獲1手，乙頭獲配242手國(guó)際配售獲1.87倍認(rèn)購(gòu)
國(guó)際配售股份獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共約1.87億股國(guó)際配售股份已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)約1.55億股國(guó)際配售股份數(shù)目約1.20倍。國(guó)際配售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的最終國(guó)際配售股份數(shù)目為約1.55億股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的90%。國(guó)際配售并無(wú)超額分配發(fā)售股份。因此，將不會(huì)訂立借股協(xié)議，且于本公告日期，超額配股權(quán)并未獲行使。預(yù)期超額配股權(quán)不會(huì)獲行使，且在穩(wěn)定價(jià)格期間內(nèi)不會(huì)發(fā)生招股章程所述的穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。
募資用途
根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.60港元，全球發(fā)售凈籌約1.87億港元。
約34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購(gòu)價(jià) 約55.2%將用于升級(jí)集團(tuán)意大利廠房、中國(guó)廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng) 約10.0%將用作集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。前往新股中心，查看更多>>