（圖源 愛旭股份官網(wǎng)）
先進產(chǎn)能持續(xù)提升
作者 | 謝美浴
【資料圖】
“考慮到國內(nèi)外市場變化，基于公司實際經(jīng)營及財務(wù)情況、資金需求以及長期業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，為了充分保障所有股東的利益，公司與相關(guān)中介機構(gòu)進行了深入探討，經(jīng)過謹慎的分析和溝通后，決定終止本次境外發(fā)行全球存托憑證事項。”
6月27日，愛旭股份第九屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于終止境外發(fā)行全球存托憑證事項的議案》，同意公司終止境外發(fā)行全球存托憑證（GDR）并在瑞士證券交易所掛牌上市的計劃。
愛旭股份表示，本次終止境外發(fā)行全球存托憑證是在充分權(quán)衡各種因素之后的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。公司未來將繼續(xù)圍繞新一代ABC高效太陽能電池及組件技術(shù)，持續(xù)推進量產(chǎn)化進程，爭取早日實現(xiàn)新建項目的投產(chǎn)、達產(chǎn)，努力為客戶提供更優(yōu)的光伏能源整體解決方案及服務(wù)。
同日，愛旭股份披露了調(diào)整浙江義烏15GW高效晶硅太陽能電池項目投資金額的公告，預計總投資金額由原來的76.61億增加至85.16億（含流動資金）。
愛旭股份稱，本次義烏15GW電池項目總投資金額較前次項目測算增加約8.55億元，主要原因為生產(chǎn)技術(shù)升級帶來的生產(chǎn)設(shè)備投資額的增加，具備必要性。項目調(diào)整后，會增加投資活動現(xiàn)金流支出，但整體風險可控。
為建設(shè)義烏15GW高效晶硅太陽能電池項目，愛旭股份擬向特定對象發(fā)行股票募集資金，總額不超過60億元，發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司等。
愛旭股份表示，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形。
具體來看，愛旭股份義烏15GW高效晶硅太陽能電池項目計劃建設(shè)期為18個月，計劃總投資額為851,589.88萬元，擬使用募集資金450,000萬元，項目剩余部分所需資金將由公司自籌資金補足。此外，愛旭股份擬將本次發(fā)行募集資金中的150,000萬元用于補充流動資金。
愛旭股份表示，在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下，經(jīng)股東大會授權(quán)，董事會可以對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調(diào)整。
公告顯示，愛旭股份已通過前次募投珠海年產(chǎn)6.5GW新世代高效晶硅太陽能電池建設(shè)項目的建設(shè)和實施，完成了公司在N型高效太陽能電池領(lǐng)域的首期布局，實現(xiàn)了ABC電池的首次大規(guī)模量產(chǎn)。
而本次募投項目義烏六期15GW高效晶硅太陽能電池項目為公司在N型ABC電池領(lǐng)域的擴產(chǎn)，是公司先進產(chǎn)能持續(xù)提升的重要組成部分，也是公司提高市場占有率、鞏固行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢的重要舉措。
公告顯示，愛旭股份最近三年營業(yè)收入從96.64億元快速增長至350.75億元，流動資金需求相應(yīng)大幅增加。
此外，截至2022年12月31日，愛旭股份合并報表負債總額為1,563,078.50萬元，資產(chǎn)負債率達到63.31%；其中流動負債金額為1,086,960.07萬元，占負債總額的69.54%；流動比率及速動比率分別為0.94和0.80，處于相對較低水平。
愛旭股份表示，公司所屬光伏產(chǎn)業(yè)是資本與技術(shù)密集型行業(yè)，需持續(xù)加大資金投入以開展先進產(chǎn)能的建設(shè)、擴展營銷渠道及加強前沿技術(shù)的前瞻性研究，以滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求，保持市場競爭力。
單純依靠債務(wù)融資，將使愛旭股份在未來較長的時期內(nèi)面臨沉重的財務(wù)負擔，而通過本次發(fā)行補充公司流動資金，將進一步優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，為技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)發(fā)展提供長期資金支持。
據(jù)愛旭股份介紹，2021年，公司首次推出自主研發(fā)的N型ABC電池產(chǎn)品；2022年，公司通過前次募投項目的實施，實現(xiàn)了對ABC電池技術(shù)量產(chǎn)產(chǎn)能的落地；2023年，公司ABC組件開始批量生產(chǎn)與銷售，實現(xiàn)了產(chǎn)品及服務(wù)向下游終端客戶的延伸。
而愛旭股份自主研發(fā)的ABC組件從2023年3月起連續(xù)4月位居歐洲權(quán)威光伏媒《TaiyangNews》全球組件量產(chǎn)效率排行榜榜首，位居全球晶硅組件效率第一。
截至上述定增預案出具日，愛旭股份計劃建設(shè)的ABC組件基地產(chǎn)能規(guī)模達到35GW。雖然愛旭股份目前已成功研發(fā)并量產(chǎn)了ABC電池，但作為光伏組件最重要的組成部分，其生產(chǎn)產(chǎn)能僅為6.5GW，遠不能滿足未來高效光伏組件業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。
愛旭股份表示，若公司不能及時進行相應(yīng)太陽能電池的產(chǎn)能擴充，則可能對公司未來戰(zhàn)略落地、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的推動造成不利影響。因此，通過本次募投項目的實施，將有效填補公司組件產(chǎn)能建設(shè)帶來的光伏電池產(chǎn)能敞口，與公司ABC組件業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同，有利于助力公司光伏組件業(yè)務(wù)的發(fā)展，推動公司業(yè)務(wù)實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局。