藍(lán)特光學(xué)(688127.SH)昨日晚間披露《2026年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次發(fā)行的募集資金總額不超過105,460.23萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于AR光學(xué)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、玻璃非球面透鏡生產(chǎn)能力提升項(xiàng)目、微納光學(xué)元器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
【資料圖】
本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，采取向特定對(duì)象發(fā)行方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi)擇機(jī)實(shí)施。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包含公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐云明在內(nèi)的不超過35名符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定條件的特定投資者。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及本次發(fā)行申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。
徐云明將以不超過5,000.00萬元(含本數(shù))認(rèn)購公司本次發(fā)行股票，徐云明不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過程，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，其認(rèn)購價(jià)格與其他發(fā)行對(duì)象的認(rèn)購價(jià)格相同。
本次發(fā)行的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
截至預(yù)案公告日，徐云明直接持有公司150,690,400股股票，占公司總股本的37.13%，為公司控股股東。徐云明持有藍(lán)拓投資42.67%出資額并擔(dān)任藍(lán)拓投資執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過藍(lán)拓投資間接控制公司1.57%的表決權(quán)，合計(jì)控制公司38.70%的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。徐云明任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。因此，本次發(fā)行對(duì)象中徐云明為藍(lán)特光學(xué)關(guān)聯(lián)方。除公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐云明外，公司本次發(fā)行股票尚未確定其他發(fā)行對(duì)象，因而無法確定其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中披露其他發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。
發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。本次發(fā)行通過詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格，最終發(fā)行價(jià)格將由董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行予以注冊(cè)的決定后，與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照相關(guān)法律、法規(guī)和和規(guī)范性文件的規(guī)定，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過121,769,310股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)的情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象中，徐云明為公司控股股東、實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次發(fā)行完成后，徐云明持有的公司股份比例將有所下降，但徐云明仍為上市公司的控股股東、實(shí)際控制人。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
資料顯示，藍(lán)特光學(xué)2025年8月27晚間披露公告顯示，嘉興藍(lán)拓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)自2025年7月25日至2025年8月27日期間，通過集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持了公司股份1,850,040股，占公司總股本0.4588%；徐桂明自2025年7月3日至2025年8月26日期間，通過集中競(jìng)價(jià)方式累計(jì)減持了公司股份1,292,200股，占公司總股本0.3205%。上述股東合計(jì)減持公司股份3,142,240股，相關(guān)一致行動(dòng)人持有公司股份的比例由40.78%變動(dòng)至40.00%。持股比例觸及5%刻度線的整數(shù)倍。
簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書顯示，嘉興藍(lán)拓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)減持均價(jià)為29.67元，減持金額為5489.07萬元，徐桂明減持均價(jià)為28.71元，減持金額為3709.91萬元。二者合計(jì)減持9198.97萬元。
嘉興藍(lán)拓股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、徐桂明均為控股股東、實(shí)控人徐云明的一致行動(dòng)人。嘉興藍(lán)拓系公司員工持股平臺(tái)，其中包含公司控股股東、實(shí)際控制人徐云明。徐桂明為徐云明之弟。
2020年9月21日，藍(lán)特光學(xué)在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4090萬股，發(fā)行價(jià)格15.41元/股。上市首日，藍(lán)特光學(xué)創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)44.48元。
藍(lán)特光學(xué)募集資金總額為6.30億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為5.55億元。藍(lán)特光學(xué)最終募集資金凈額較原計(jì)劃少1.52億元。藍(lán)特光學(xué)2020年9月16日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金7.07億元，分別用于高精度玻璃晶圓產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、微棱鏡產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
藍(lán)特光學(xué)的保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為時(shí)銳、李偉。藍(lán)特光學(xué)本次上市發(fā)行費(fèi)用為7513.30萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦費(fèi)用和承銷費(fèi)用5251.35萬元。