樂華娛樂(02306)、潤華服務(02455)、淮北綠金股份(02450)、正味集團(02147) 、眾安智慧生活(02271)、昇能集團(02459)、美麗田園醫(yī)療健康(02373)、望塵科技控股(02458)等8只今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>
發(fā)售比例：全球發(fā)售1.2億股，香港占10%，國際占90%。 發(fā)售價格：3.91-5.06港元，每手3000股，一手入場費15333.09港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月12日 上市日期：2023年1月19日 IPO保薦人：中信建投、招商證券公司簡介：
(資料圖片)
集團為中國知名的藝人管理公司。根據(jù)弗若斯特沙利文，以2021年藝人管理收入計算，集團于中國藝人管理公司之中排名第一，市場份額為1.9%。自集團于2009年成立以來，集團已經(jīng)將公司打造成為包括藝人管理、音樂IP制作及運營以及泛娛樂業(yè)務三大互補業(yè)務板塊在內(nèi)的文化娛樂平臺。
財務信息：
于業(yè)務紀錄期，集團的收入由2019年的人民幣6.31億元增加至2020年的人民幣9.22億元，并進一步增加至2021年的人民幣12.9億元，2019年至2021年的復合年增長率為43.0%。集團的收入由2019年的人民幣1.19億元增加至2020年的人民幣2.92億元，并進一步增加至2021年的人民幣3.35億元，2019年至2021年的復合年增長率為67.6%。該等增加反映業(yè)務于2019年、2020年及2021年的持續(xù)增長及擴張。收入由截至2021年9月30日止九個月的人民幣8.95億元減少15.9%至截至2022年9月30日止九個月的人民幣7.53億元，主要由于COVID-19疫情的影響。期內(nèi)利潤由截至2021年9月30日止九個月的人民幣2.37億元大幅增加至截至2022年9月30日止九個月的人民幣13.45億元，主要由于可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的估值變動，導致截至2022年9月30日止九個月集團取得可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股的公允價值收益人民幣12.04億元。
募資用途：
假設每股發(fā)售股份的發(fā)售價為4.48港元，集團將獲得的全球發(fā)售估計所得款項凈額4.37億港元。其中：
約60.0%將用于持續(xù)投資藝人運營 約15.0%將用于擴大集團的音樂IP庫 約15.0%將用于擴展集團的泛娛樂業(yè)務 約5.0%將用于推廣藝人在其他國家的演出 約5.0%將用作營運資金及一般公司用途，以支持業(yè)務經(jīng)營及增長 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售7500萬股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價格：2港元，每手2000股，一手入場費4040.35港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月9日 上市日期：2023年1月17日 IPO保薦人：中泰國際公司簡介：
集團是一家中國的物業(yè)管理服務提供商，秉持“精耕山東”的策略，把業(yè)務重心放在山東省。按于2021年來自物業(yè)管理服務的總收益計算，集團于整個中國物業(yè)管理行業(yè)的市場份額約為0.1%。另一方面，于2021年，集團于山東省物業(yè)管理服務市場排名第12位，市場份額約為1.0%，而山東省前五大物業(yè)管理服務提供商則占約15.0%的市場份額。
財務信息：
于2019財年、2020財年、2021財年及2022年上半年，集團的總收益分別為約人民幣3.97億元、人民幣4.86億元、人民幣6.01億元及人民幣3.21億元。于2019財年、2020財年、2021財年及2022年上半年，源自提供集團的物業(yè)管理服務的收益約為人民幣3.67億元、人民幣4.02億元、人民幣5.43億元及人民幣3.07億元，占集團總收益的92.4%、82.8%、90.3%及95.6%，收益分別自162、190、226及231個物業(yè)管理項目而得。
募資用途：
假設發(fā)售價為1.85港元，集團估計公司全球發(fā)售所得款項凈額將合共約為1.01億港元。其中：
約54.3%用于戰(zhàn)略性投資及收購，以擴大物業(yè)管理業(yè)務 約28.0%用于開發(fā)、加強及實施集團的信息技術(shù) 約17.7%用于完善員工激勵機制，以吸引、培養(yǎng)及挽留人才 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售6600萬股，香港占10%，國際占90%。 發(fā)售價格：1.91-2.31港元，每手1500股，一手入場費3499.95港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月13日 上市日期：2023年1月20日 IPO保薦人：光大證券公司簡介：
集團是安徽省淮北市一家具備國資背景的建筑材料供應商。盡管公司由淮北國資委持有的國有獨資企業(yè)淮北建投全資擁有，但于上市前，公司有三家子公司并非由集團全資擁有，即通鳴礦業(yè)，其主要從事骨料產(chǎn)品的開采及加工，由公司及雷鳴爆破分別持有67%及33%的權(quán)益。因此，鑒于集團持有通鳴礦業(yè)67%的股權(quán)，集團僅擁有高樓山礦區(qū)及骨料產(chǎn)品業(yè)務的部分權(quán)益;連通市政，其為混凝土生產(chǎn)商，由公司及上海航隆分別持有55%及45%的權(quán)益。
財務信息：
截至2021年12月31日止三個年度各年以及截至2021年及2022年9月30日止九個月，集團的收益分別約為人民幣4.93億元、人民幣5.06億元、人民幣3.7億元、人民幣2.81億元及人民幣3.13億元。集團同年╱期的利潤分別約為人民幣1.69億元、人民幣1.83億元、人民幣9890萬元、人民幣7920萬元及人民幣7760萬元。
募資用途：
假設發(fā)售價為每股發(fā)售股份2.11港元且超額配股權(quán)未獲行使，集團估計集團將收到全球發(fā)售凈所得款項約9580萬港元，其中：
約90%用于結(jié)算二期高樓山礦區(qū)采礦權(quán)的剩余購買價款項，以擴大批準開采量及集團的采礦能力 約10%用作集團的一般營運資金。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售2億股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價格：0.68-0.82港元，每手4000股，一手入場費3313.08港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月5日 上市日期：2023年1月13日 IPO保薦人：中毅資本公司簡介：
集團主要于江西省(其次于四川省及湖北省)生產(chǎn)干貨食品及零食，其次進行相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易。集團成立于2002年，從生產(chǎn)干貨食品起步發(fā)展集團的業(yè)務。利用于干貨食品生產(chǎn)方面的經(jīng)驗及成熟品牌，集團于2019年初首次將業(yè)務拓展至零食生產(chǎn)，并推出清香蓮子。鑒于蔬菜及肉類零食市場的預期增長，集團于2019年8月進一步推出蔬菜零食，隨后于2021年1月推出肉類零食。據(jù)弗若斯特沙利文報告稱，就2021年收入而言，集團在江西省休閑食品市場排名第五，市場份額約為0.4%。
財務信息：
集團的收入由2019年財政年度約人民幣2.97億元略微減少至2020年財政年度約人民幣2.83億元，并增加至2021年財政年度約人民幣3.42億元。集團的收入由2021年6個月約人民幣1.46億元增加至2022年6個月約人民幣1.67億元。于往績記錄期間，于2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度及2022年6個月，集團的毛利分別約為人民幣9630萬元、人民幣9060萬元、人民幣1.09億元及人民幣5400萬元，同期毛利率分別約為32.4%、32.0%、31.7%及32.3%。
于2019年財政年度、2020年財政年度及2021年財政年度及2022年6個月，集團的純利約為人民幣4090萬元、人民幣4090萬元、人民幣4830萬元及人民幣2090萬元。
募資用途：
假設發(fā)售價為每股股份0.75港元，集團估計集團將獲得的股份發(fā)售所得款項凈額將約為1.11億港元。其中：
約74.1%將用于在約2024年6月左右(視乎建筑工程進度而定)之前建立一個新生產(chǎn)工廠大樓及于廣昌工廠購置新生產(chǎn)線工廠，以增加1200噸蔬菜零食產(chǎn)品和2000噸肉類零食產(chǎn)品的設計年產(chǎn)能 約15.9%將用于加強集團的營銷工作并擴大銷售渠道 約10.0%用于營運資金及其他一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.72億股，香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：1.60-2.20港元，每手2000股，一手入場費4444.38港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月10日 上市日期：2023年1月17日 IPO保薦人：西證國際公司簡介：
集團為超高功率石墨電極的全球制造商，客戶基礎(chǔ)遍布全球超過25個國家，包括美洲、EMEA、亞太區(qū)及中國的全球主要電弧爐鋼制造商，彼等于汽車、基建、建筑、電器、機器、設備及運輸行業(yè)銷售其產(chǎn)品。
根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按產(chǎn)量計，集團于2021年全球超高功率石墨電極制造商中排行第七，市場份額為約1.4%，于2021年中國的超高功率石墨電極制造商中排行第四，市場份額為約7.1%。
財務信息：
于2018財政年度、2019財政年度、2020財政年度、2021財政年度、2021年上半年及2022年上半年，總收益分別為1.68億美元、1.51億美元、1.09億美元、1.09億美元、4180萬美元及5970萬美元，而同期的純利分別為7200萬美元，520萬美元、420萬美元、440萬美元、40萬美元及650萬美元。
募資用途：
假設發(fā)售價為每股1.9港元，估計集團將自全球發(fā)售收到所得款項凈額約2.38億港元。其中，
34.8%將用于支付太谷資產(chǎn)的收購價 55.2%將用于升級意大利廠房、中國廠房及三力資產(chǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng) 10.0%將用作集團的營運資金及一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.27億股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價格：1.38-1.78港元，每手2000股，一手入場費3595.91港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月9日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：招商證券、中泰國際公司簡介：
集團為總部位于杭州，深植于浙江省及長江三角洲地區(qū)，且信譽良好的綜合物業(yè)管理服務提供商。重組前，集團的住宅及非住宅物業(yè)(包括公共物業(yè)及其他物業(yè)(如中國政府機關(guān)辦公樓、工業(yè)園區(qū)、醫(yī)院及學校)，但不包括純商業(yè)物業(yè)(如商業(yè)樓宇與寫字樓及服務式公寓))的物業(yè)管理業(yè)務由眾安集團進行，純商業(yè)物業(yè)(包括服務式公寓)的物業(yè)管理業(yè)務由中國新城市集團進行?，F(xiàn)時組成集團的附屬公司自1998年起向余下集團提供物業(yè)管理服務已超過23年。
財務信息：
由于集團高效的營運及優(yōu)質(zhì)的服務，集團于往績記錄期實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的增長。集團的收入由2019年人民幣1.8億元增加至2021年人民幣2.96億元，復合年增長率約為28.1%，以及由截至2021年6月30日止六個月人民幣1.33億元，增加約14.6%至截至2022年6月30日止六個月人民幣1.52億元。集團的毛利由2019年人民幣5900萬元增加至2021年人民幣1.11億元，復合年增長率約為37.2%，以及由截至2021年6月30日止六個月人民幣4910萬元，增加約16.1%至截至2022年6月30日止六個月人民幣5700萬元。
募資用途：
假設每股發(fā)售股份的發(fā)售價為1.58港元，發(fā)行新股股份的所得款項凈額總額將約為1.48億港元。其中
用于策略性收購及投資的所得款凈額占55.0% 用于投資及升級硬件及軟件，以在集團所管理的物業(yè)內(nèi)發(fā)展社區(qū)占30.0% 用于豐富社區(qū)增值服務的服務組合、規(guī)模及效率占15% 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售4053.65萬股，香港占10%，國際占90% 發(fā)售價格：19.32港元，每手500股，一手入場費9757.42港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月6日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：摩根士丹利、海通國際、華泰國際公司簡介：
按2021年收益計，集團是中國最大的傳統(tǒng)美容服務提供商和第四大的非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務提供商，分別占市場份額的0.2%及0.6%。集團的多元化服務涵蓋傳統(tǒng)美容服務、醫(yī)療美容服務(包括非外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務，如能量儀器服務與注射服務及外科手術(shù)類醫(yī)療美容服務)以及亞健康評估及干預服務，這些服務均從每位客戶的個人需求出發(fā)，以滿足其追求健康與美麗的愿望。
財務信息：
于2019年、2020年及2021年，集團的業(yè)務持續(xù)增長。集團的總收益由2019年的人民幣14.05億元上升7.0%至2020年的人民幣15.03億元，并進一步上升18.5%至2021年的人民幣17.81億元。由于2022年COVID-19疫情反復(尤其是上海市實施嚴格封城措施)的不利影響，收益由截至2021年6月30日止六個月的人民幣8.37億元下降12.3%至截至2022年6月30日止六個月的人民幣7.34億元。
集團于2019年、2020年及2021年分別取得凈利潤人民幣1.47億元、人民幣1.52億元及人民幣2.08億元，2019年至2021年的年復合增長率為18.9%。撇除以股份支付的報酬開支及上市開支的影響，截至2021年及2022年6月30日止六個月的經(jīng)調(diào)整利潤分別為人民幣1.08億元及人民幣5060萬元。
募資用途：
按發(fā)售價每股股份19.32港元計算，集團將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為3.87億港元。其中
67.6%將分配至擴張及升級集團的服務網(wǎng)絡 10.2%將用于進行戰(zhàn)略并購加盟店，該等加盟店已展現(xiàn)龐大市場潛力，將與集團的直營店網(wǎng)絡締造協(xié)同效應 12.3%將分配至進一步投資于集團的信息技術(shù)系統(tǒng)，以發(fā)展內(nèi)部數(shù)字化能力，精簡日常營運及提高營運效率 9.9%將分配至營運資金及其他一般企業(yè)用途 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1242萬股，香港占30%，國際占70% 發(fā)售價格：5.70-7.16港元，每手400股，一手入場費2892.88港元 發(fā)售日期：2022年12月30日-2023年1月6日 上市日期：2023年1月16日 IPO保薦人：大華繼顯公司簡介：
集團為中國的手機游戲開發(fā)商、發(fā)行商及運營商，側(cè)重全球市場的手機運動模擬游戲。于2021年，集團按收益計在中國手機運動游戲市場排名第二，市場份額約為7.9%。手機運動模擬游戲主要包括手機運動管理模擬游戲及手機運動動作模擬游戲。于2021年，集團按收益計在中國手機運動模擬游戲市場亦排名第二，市場份額約為12.4%。
多年來，集團主要開發(fā)及運營手機運動游戲。截至最后可行日期，集團開發(fā)及運營四款手機運動游戲，其中《足球大師》、《NBA籃球大師》及《最佳11人—冠軍球會》為業(yè)務支柱，于往績期間貢獻大部分收益。
財務信息：
截至2021年12月31日止3個年度，集團取得穩(wěn)定增長，產(chǎn)生收益分別約人民幣3.79億元、人民幣4.05億元及人民幣4.6億元，2019年至2021年的復合年增長率約為10.2%。截至2022年6月30日止六個月，集團取得收益人民幣2.95億元，而截至2021年6月30日止六個月為人民幣1.81億元，大幅增加約人民幣1.14億元或62.9%。于往績期間，純利分別約為人民幣4570萬元、人民幣4070萬元、人民幣3940萬元及人民幣2030萬元。扣除上市開支及首次公開發(fā)售前可換股債券的公平值變動凈額，集團于同期的經(jīng)調(diào)整純利將分別約為人民幣4990萬元、人民幣4550萬元、人民幣5670萬元及人民幣2730萬元。
募資用途：
假設發(fā)售價為每股6.43港元，集團預期自全球發(fā)售取得的總所得款項凈額將約為1080萬港元。其中估計總所得款項凈額：
約30%將用于與運動聯(lián)盟、運動協(xié)會及運動俱樂部重續(xù)現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)特許及取得額外知識產(chǎn)權(quán)特許，以開發(fā)現(xiàn)有及新手機運動游戲 約35%將用于加強營銷力度，積極向中國及海外市場推廣游戲 約25%將用于進一步加強人才庫及進一步完善研發(fā)實力 約10%將用于運營資金及一般企業(yè)用途