編者：Ashely
本周港股市場暫無消息。
(資料圖)
本周美股市場上SPAC消息不斷。中國公司帝基生物與HHLA合并上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成；私人包機(jī)公司flyExclusive擬SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成；eCombustible終止與Benessere的合并交易。
交易方面，本周值得關(guān)注的交易有11宗。
SPTK與Metavisio簽署合并上市意向書
特殊目的收購公司SportsTek Acquisition Corp. $SPTK 宣布與計(jì)算機(jī)制造商Metavisio簽訂了一份不具約束力的意向書，其企業(yè)價(jià)值為1.4億美元至1.6億美元。該估值需持續(xù)進(jìn)行盡職調(diào)查，雙方已同意獨(dú)家期限至11月9日，但SportsTek必須在2023年2月19日之前在其原交易截止日期內(nèi)完成交易。
Metavisio S.A.創(chuàng)立于2013年，以Thomson Computing之名開展業(yè)務(wù)，總部位于法國，Metavisio生產(chǎn)消費(fèi)電子產(chǎn)品，包括筆記本電腦、平板電腦和電腦配件的設(shè)計(jì)和營銷。
帝基生物科技有限公司擬借殼SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成
10月14日，中國基因組學(xué)和精密分子診斷公司DiaCarta, Ltd.（帝基生物科技有限公司），以及公開交易的特殊目的收購公司HH&L Acquisition Co. $HHLA ，宣布他們簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，這將使得DiaCarta成為一家上市公司。假設(shè)HH&L的股東在支付交易費(fèi)用之前沒有贖回，以及潛在的額外融資以促進(jìn)DiaCarta的增長，該交易預(yù)計(jì)將為DiaCarta提供約4.14億美元現(xiàn)金。該交易意味著DiaCarta在完全稀釋的基礎(chǔ)上的投資前股權(quán)價(jià)值為4.6億美元，交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。
DiaCarta, Inc是世界領(lǐng)先的生物科技公司，集精準(zhǔn)診斷和精準(zhǔn)治療為一體，擁有全球領(lǐng)先的液體活檢分子診斷技術(shù)。世界首創(chuàng)完美結(jié)合XNA分子嵌合技術(shù)和納米技術(shù)的DigiPlex XNA System，結(jié)合二代測序技術(shù)，運(yùn)用于血液液體活檢。DiaCarta擁有世界一流的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在臨床檢驗(yàn)醫(yī)學(xué)、分子診斷、分子生物學(xué)等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。
DLTx ASA擬SPAC上市，代碼為“DLTX”
10月15日，垂直整合技術(shù)公司DLTx ASA和特殊目的收購公司Blockchain Moon Acquisition Corp. $BMAQ 宣布，他們已簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Blockchain Moon將收購DLTx ASA的所有子公司和幾乎所有資產(chǎn)。交易完成后，Blockchain Moon和這些收購的子公司和資產(chǎn)的新合并公司預(yù)計(jì)將命名為DLTx Inc.，并預(yù)計(jì)在納斯達(dá)克全球市場以交易代碼“DLTX”上市，合并后的公司預(yù)計(jì)初始企業(yè)價(jià)值約為1.6335億美元。
DLTx是一家垂直整合技術(shù)公司，總部位于奧斯陸，通過在全球主要行業(yè)大規(guī)模部署區(qū)塊鏈基礎(chǔ)設(shè)施來開發(fā) Web 3 和去中心化交易。DLTx是一家由去中心化主義者經(jīng)營的科技公司，他們相信由加密數(shù)字資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)的新經(jīng)濟(jì)。
eCombustible終止與Benessere的交易
特殊目的收購公司Benessere $BENE 在8-K中宣布，其合并目標(biāo)eCombustible已終止雙方的合并協(xié)議。這是因?yàn)锽ENE距離2022年11月7日的交易截止日期只有幾周的時(shí)間，并且通過之前的兩次延期贖回了39.8%的股票。根據(jù)文件，Benesse獲悉eCombustible將于10月8日終止協(xié)議。
Oculis SA和EBAC宣布業(yè)務(wù)合并協(xié)議，估值約2.2億美元
10月17日，一家全球性生物制藥公司Oculis, SA.與特殊目的收購公司European Biotech Acquisition Corp $EBAC 宣布，他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，公司將命名為“Oculis Holding SA”，并將致力于加快Oculis差異化眼科管線的開發(fā)，合并后的公司預(yù)計(jì)交易后企業(yè)價(jià)值約為2.2億美元，現(xiàn)金余額超過2億美元。
Oculis Holding SA總部位于瑞士洛桑，是一家全球性生物制藥公司，致力于通過突破性創(chuàng)新來拯救視力、改善眼保健并滿足醫(yī)療需求。Oculis的差異化管道包括局部視網(wǎng)膜治療、局部生物制劑和疾病改善治療的候選藥物。憑借在主要國際市場的存在，Oculis準(zhǔn)備為全球患者提供治療。
flyExclusive擬借殼SPAC上市，預(yù)計(jì)明年Q1完成
10月17日，私人包機(jī)公司flyExclusive和EG Acquisition Corp. $EGGF 宣布，他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。根據(jù)協(xié)議條款，flyExclusive 和EG Acquisition Corp.將合并為一家新公司，預(yù)計(jì)將在紐約證券交易所上市，并將采用flyExclusive作為企業(yè)運(yùn)營品牌。該交易對flyExclusive合并前估值為6億美金，所得款項(xiàng)將使flyExclusive繼續(xù)增長，更好地服務(wù)客戶并執(zhí)行其戰(zhàn)略計(jì)劃，成為全國第一家完全垂直整合的私人航空公司，雙方預(yù)計(jì)擬議交易將在2023年第一季度完成。
flyExclusive是美國五家最大的私人飛機(jī)運(yùn)營商之一，會(huì)員增長達(dá)到三位數(shù)，現(xiàn)有會(huì)員的保留率超過94%。該公司總部位于北卡羅來納州金斯頓，是Part135私人飛機(jī)體驗(yàn)的主要所有者/運(yùn)營商，其質(zhì)量、便利性和安全性均超出預(yù)期。作為世界上最大的Cessna Citation飛機(jī)運(yùn)營商之一，flyExclusive擁有90多架輕型到重型噴氣式飛機(jī)的浮動(dòng)機(jī)隊(duì)并不斷發(fā)展壯大，flyExclusive提供個(gè)性化私人航空網(wǎng)絡(luò)和按需航班服務(wù)，滿足無數(shù)特殊旅行需求。
LMAO股東批準(zhǔn)與SeaStar Medical的合并交易
10月13日，特殊目的收購公司OceanTech Acquisitions I Corp. $OTEC 宣布，它已相互終止與藥物開發(fā)商Captura Biopharma的合并。雙方?jīng)]有透露有關(guān)終止這筆2.24億美元交易的任何進(jìn)一步細(xì)節(jié)。該交易已獲得SeaStar Medical和LMAO董事會(huì)的一致批準(zhǔn)，并需得到LMAO股東的批準(zhǔn)和其他慣例成交條件。擁有多數(shù)SeaStar Medical投票權(quán)的持有人已批準(zhǔn)合并，擬議的業(yè)務(wù)合并預(yù)計(jì)將于2022年第三季度完成。
總部位于丹佛的SeaStar Medical是一家私營醫(yī)療技術(shù)公司，SeaStar Medical的新技術(shù)依靠科學(xué)和創(chuàng)新，為危重病人提供挽救生命的解決方案。它正在開發(fā)和商業(yè)化針對驅(qū)動(dòng)全身炎癥的效應(yīng)細(xì)胞的體外療法，導(dǎo)致直接的組織損傷并分泌一系列促炎細(xì)胞因子，從而引發(fā)和傳播不平衡的免疫反應(yīng)。
20Cube Logistics擬SPAC上市，代碼為“TCUB”
10月19日，特殊目的收購公司Evo Acquisition Corp. $EVOJ 宣布與新加坡的軟件支持的國際供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)者20Cube Logistics Pte. Ltd.簽公司署最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，為Evo和20Cube之間的擬議業(yè)務(wù)合并提供服務(wù)。業(yè)務(wù)合并完成后的母公司將成為新的新加坡控股公司，名為20Cube Logistics Solutions Ltd.，股票代碼為“TCUB”，預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成，合并后公司估值為3.38億美元。
20Cube是一個(gè)支持軟件的國際供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)器，從采購訂單 (PO) 到交付點(diǎn) (POD)，具有技術(shù)驅(qū)動(dòng)的、經(jīng)過驗(yàn)證的專有系統(tǒng)，并在亞洲、澳大利亞和東非的60多個(gè)地點(diǎn)開展了重要業(yè)務(wù)。
Super Apps Holdings與TETE合并上市，估值約為11億美元
10月19日，馬來西亞私人有限公司Super Apps Holdings Sdn Bhd和特殊目的的收購公司Technology & Telecommunication Acquisition Corporation $TETE 宣布，他們已經(jīng)就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議和合并計(jì)劃。交易完成后，合并后的公司將命名為TETE Technologies Inc.，股票代碼為“TETE”，合并后公司的預(yù)估企業(yè)價(jià)值約為11億美元。
Super App Holdings Sdn.Bhd.是一家控股公司，在業(yè)務(wù)合并完成前將購買MobilityOne在OneShop Retail Sdn.Bhd.的60%所有權(quán)權(quán)益。MobilityOne開發(fā)了一種端到端的電子商務(wù)解決方案，通EDC終端、短信服務(wù)、自動(dòng)柜員機(jī)和網(wǎng)上銀行等多種分銷設(shè)備連接銀行、電信和運(yùn)輸?shù)榷鄠€(gè)行業(yè)的各種服務(wù)提供商。
Prize擬借殼SPAC上市，或成為智利第一家在美上市企業(yè)
10月20日，位于智利的水果出口商Inversiones e Inmobilaria GHC Ltda（Prize）與特殊目的收購公司Rose Hill Acquisition Corporation $ROSE 宣布，他們已達(dá)成一項(xiàng)最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議，預(yù)計(jì)將使Prize成為一家美國上市公司，初始企業(yè)價(jià)值約為4.25億美元，擬議交易預(yù)計(jì)將于2023年第一季度完成。合并后的公司將成為第一家直接在美國證券交易所直接上市的智利企業(yè)，這標(biāo)志著海外投資者進(jìn)入快速增長、盈利的拉丁美洲企業(yè)的新一波機(jī)會(huì)的開始。合并后的公司預(yù)計(jì)其普通股和認(rèn)股權(quán)證將分別在納斯達(dá)克交易，股票代碼為“PRZE”和“PRZE WS”。
Prize是南半球領(lǐng)先的水果種植商、加工商和出口商，向 30 個(gè)國家的100多個(gè)客戶出口產(chǎn)品。Prize與智利和秘魯?shù)?00多家種植者合作，并在中國和加拿大設(shè)有商業(yè)辦事處。Prize是全球第五大櫻桃出口商，出口其他10種水果和核桃，提供全年供應(yīng)的超級水果。
新加坡生物技術(shù)公司AUM擬SPAC上市，代碼為“AUMB”
10月20日，加拿大臨床階段的生物技術(shù)公司AUM Biosciences Pte. Ltd.以及特殊目的收購公司Mountain Crest Acquisition Corp. V $MCAG 宣布他們已經(jīng)簽訂了最終的業(yè)務(wù)合并協(xié)議。交易完成后，合并后的公司將在新成立為開曼群島豁免公司（“Holdco”）的控股實(shí)體下運(yùn)營，并打算在納斯達(dá)克股票市場以股票代碼“AUMB”進(jìn)行交易，該交易預(yù)計(jì)2023年第一季度完成。
AUM Biosciences是一家全球臨床階段腫瘤學(xué)公司，專注于推進(jìn)精準(zhǔn)腫瘤治療的臨床階段管道，旨在部署多方面的抑制策略來逆轉(zhuǎn)癌癥耐藥性。