11月18日，益世科生物有限公司（下稱(chēng)“益世科生物”）在港交所提交上市申請(qǐng)材料，準(zhǔn)備在港交所主板上市，摩根大通、杰富瑞和美銀為其聯(lián)席保薦人。據(jù)招股書(shū)介紹，益世科生物最早是成立于新加坡的ETA。
(資料圖)
2005年，益世科生物開(kāi)始開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)，后于2013年在中國(guó)太倉(cāng)的制造設(shè)施開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。目前，益世科生物在境內(nèi)的經(jīng)營(yíng)主體包括益世科（江蘇）生物科技有限公司、益世科（上海）企業(yè)發(fā)展有限公司、太倉(cāng)藝斯高醫(yī)療器械科技有限公司等。
本次沖刺上市，益世科生物擬將募資金額用于在未來(lái)三年加強(qiáng)生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及提高制造能力；用于優(yōu)化銷(xiāo)售模式；進(jìn)一步提升及擴(kuò)大研發(fā)能力；為潛在策略投資及收購(gòu)提供資金；擴(kuò)大位于新加坡樟宜總部及其他主要地點(diǎn)等。
據(jù)天眼查信息顯示，太倉(cāng)藝斯高醫(yī)療器械科技有限公司成立于2013年4月，位于江蘇省蘇州市太倉(cāng)市。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本為1200萬(wàn)元，法定代表人為林向前，全資股東為益世科（上海）企業(yè)發(fā)展有限公司。
據(jù)招股書(shū)介紹，益世科生物是一家生命科學(xué)、制藥及生物加工工具供應(yīng)商，總部設(shè)于新加坡。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2021年的總收益計(jì)，該公司是全球第二大生物安全柜供應(yīng)商及第三大延時(shí)培養(yǎng)箱供應(yīng)商。
益世科生物在招股書(shū)中表示，該公司于1978年在新加坡開(kāi)始業(yè)務(wù)，多年來(lái)成功地將足跡擴(kuò)展至全球市場(chǎng)。除業(yè)務(wù)不斷有機(jī)擴(kuò)展外，我們已收購(gòu)及整合于不同市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的具有互補(bǔ)性產(chǎn)品與有價(jià)值的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及技術(shù)訣竅的企業(yè)。
截至最后實(shí)際可行日期，益世科生物在100多個(gè)國(guó)家及地區(qū)（包括東南亞、中國(guó)、北美洲、歐洲、中東及非洲）提供全面的生命科學(xué)工具產(chǎn)品及增值服務(wù)組合。據(jù)介紹，益世科生物2019年至2021年的收益以復(fù)合年增長(zhǎng)率21.1%增長(zhǎng)。
于2019年、2020年及2021年，益世科生物來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)的收入分別為1.17億新元、1.55億新元及1.71億新元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.1%；來(lái)自持續(xù)經(jīng)營(yíng)的利潤(rùn)（凈利潤(rùn)）分別為1604.3萬(wàn)新元、2428萬(wàn)新元及4658.2萬(wàn)新元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為70.4%。
截至2022年6月30日的六個(gè)月（2022年上半年），益世科生物持續(xù)經(jīng)營(yíng)的收入為8721.2萬(wàn)新元，2021年同期為8361.4萬(wàn)新元；凈利潤(rùn)為2514.7萬(wàn)新元，2021年同期為931.6萬(wàn)新元。
若按非香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)，益世科生物2019年、2020年和2021年的EBITDA（未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷(xiāo)前盈利）分別為2555.0萬(wàn)新元、3963.6萬(wàn)新元、6039.3萬(wàn)新元；2022年上半年，益世科生物的EBITDA為3496.1萬(wàn)新元，2021年同期為1623.7萬(wàn)新元。
報(bào)告期內(nèi)，益世科生物的毛利率分別為54.8%、59.5%、56.3%和53.2%。截至2022年6月30日，益世科生物的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為2.13億新元，截至2021年12月31日則為2.16億新元。
成立至今，益世科生物共完成一輪融資，即于2021年5月完成的2億美元A輪融資，A輪投資者合計(jì)持股約23.69%，包括Vivo Capital Fund IX, L.P.、Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation等。
IPO前，EscoCom持有益世科生物69.88%的投票權(quán)，ELG I、ELG II分別為1.43%、5.00%，Vivo Capital Fund IX, L.P.持股8.29%，Novo Holdings A/S、Beijing Begonia Management Consulting Corporation均分別持股4.74%，Owap Investment Pte Ltd持股4.14%。
特別說(shuō)明的是，益世科生物在IPO前大額“套現(xiàn)”。益世科生物在2022年上半年分別向股東及A輪投資者宣派991.4萬(wàn)新元、329.4萬(wàn)新元，而于2019年、2021年則分別宣派及派付股息491萬(wàn)新元、3199.1萬(wàn)新元。
于2022年8月，益世科生物還通過(guò)向該公司的股東以ABL全部已發(fā)行股份作為實(shí)物分派股息的方式處置該公司于ABL的股權(quán)。