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進(jìn)一步拓展中部業(yè)務(wù)版圖，持續(xù)提供路費(fèi)收入和盈利貢獻(xiàn)
香港 -Media OutReach- 2022年11月18日 - 越秀交通基建有限公司（以下簡稱為「越秀交通」或「公司」；股票編號：01052.HK）今天舉行股東特別大會，有關(guān)以總代價(jià)現(xiàn)金人民幣10.98億元向廣州越秀集團(tuán)股份有限公司收購在中國河南省經(jīng)營蘭尉高速公路的公司之100%股權(quán)的議案，最終以99.98%的贊成票高票通過。
預(yù)期蘭尉高速項(xiàng)目收購?fù)瓿珊?，?023年開始及持續(xù)為公司提供路費(fèi)收入和盈利貢獻(xiàn)，提升每股盈利。預(yù)計(jì)此次收購的內(nèi)部回報(bào)率將達(dá)9.5%,在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，能有該回報(bào)率實(shí)屬難得。交易總價(jià)款以內(nèi)部財(cái)務(wù)資源和銀行并購貸款支付，公司的資本借貸比率僅會從48.4%輕微上升至52.5%,其財(cái)務(wù)穩(wěn)健性基本不受影響。在公司發(fā)布公告后，穆迪和惠譽(yù)發(fā)布新聞稿表示收購蘭尉不影響公司評級水平。
多年來，越秀交通一直把握「促進(jìn)中部地區(qū)崛起」戰(zhàn)略機(jī)遇，持續(xù)在中部地區(qū)挖掘優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，至今已在河南、湖北、湖南成功并購7個(gè)項(xiàng)目，形成「立足大灣區(qū)，深耕中部地區(qū)」的發(fā)展格局，本次收購蘭尉高速項(xiàng)目是公司進(jìn)軍中部的又一次資產(chǎn)拓展行動。收購?fù)瓿珊?，公司的資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模和盈利能力均將有所提升，控股收費(fèi)里程將從495.2公里增加12.3%至556.23公里。
蘭尉高速自2005年通車至今已運(yùn)營接近17年，公路收費(fèi)里程為61.03公里，連接蘭尉高速的路網(wǎng)均非常成熟和穩(wěn)定。公司長期看好中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，收購蘭尉高速符合公司在中國中部發(fā)展的明確策略，相信位于中原城市群核心發(fā)展區(qū)的蘭尉項(xiàng)目能夠持續(xù)受惠于「中部崛起」以及中原城市群、鄭州大都市區(qū)建設(shè)等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)，蘭尉高速與公司全資持有的尉許高速相連，具備統(tǒng)一經(jīng)營管理?xiàng)l件，可形成片區(qū)管控模式，產(chǎn)生規(guī)模效益，有利于提升管理效能。
越秀交通表示，本次收購是越秀交通為提升股東價(jià)值，在分拆湖北漢孝高速公路發(fā)行公募REITs上市后對資產(chǎn)組合的有益補(bǔ)充。公募REITs平臺搭建后，越秀交通需要更積極地儲備優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，在資產(chǎn)的「有進(jìn)有出」上做到平衡。蘭尉高速注入上市公司，是公司落實(shí)「十四五」發(fā)展戰(zhàn)略的重大舉措、不斷推進(jìn)三大平臺互動的重要實(shí)踐。
越秀交通基建有限公司簡介
越秀交通基建有限公司主要從事投資、經(jīng)營及管理廣東省及其他經(jīng)濟(jì)發(fā)展高增長省份的高速公路及橋梁碼頭。本公司將牢牢把握高速公路投資并購的戰(zhàn)略機(jī)遇期，立足粵港澳大灣區(qū)，兼顧未來受益于繼續(xù)城市化，工業(yè)化發(fā)展較快的區(qū)域。資產(chǎn)組合上，廣州北二環(huán)高速、湖北隨岳南高速、河南尉許高速等相對成熟的項(xiàng)目是公司利潤的穩(wěn)定來源，而近年收購的其他項(xiàng)目則為公司不斷注入新的增長動力。公司于2021年12月14 日成功分拆湖北漢孝高速發(fā)行公募REIT于深交所掛牌上市，湖北漢孝高速不再是公司控股項(xiàng)目。目前公司投資及經(jīng)營的收費(fèi)公路及橋梁碼頭項(xiàng)目合共16個(gè)，其中控股項(xiàng)目9個(gè)，聯(lián)營及合營項(xiàng)目7個(gè)，公司控股項(xiàng)目總收費(fèi)里程約為495公里。