關(guān)節(jié)、創(chuàng)傷和脊柱三大類骨科高值醫(yī)用耗材集采正式落幕。
9月27日下午六點(diǎn)十分左右，國家組織醫(yī)用耗材聯(lián)合采購平臺官網(wǎng)正式公布了骨科脊柱類耗材國采的中標(biāo)結(jié)果：520項(xiàng)中標(biāo)品種中，外企拿下的“單子”只有60個左右，其余全部為國產(chǎn)品牌，明星選手史賽克全線出局，強(qiáng)生中標(biāo)數(shù)只有10個出頭。
脊柱集采為“國產(chǎn)替代”釋放了最大的利好：國產(chǎn)品牌中標(biāo)率高達(dá)88%。
(資料圖)
此前的集采采購文件中，聯(lián)采辦給出了一條底線：降到最高限價的40%以下，就能確保中選。從最終結(jié)果來看，企業(yè)大多是貼著“四折”這項(xiàng)規(guī)則來申報(bào)的，這也導(dǎo)致多數(shù)同競價單元內(nèi)各家企業(yè)的產(chǎn)品中標(biāo)價差異并不算太大。
威高的報(bào)價策略較為激進(jìn)，在“頸椎前路釘板固定融合系統(tǒng)”、“胸腰椎后路微創(chuàng)釘棒固定融合系統(tǒng)”等幾個品種中，威高均有產(chǎn)品報(bào)出比同行低10%左右的價格，搶占市場的意圖十分明顯。其他企業(yè)的報(bào)價差額多在10%以內(nèi)，競價較為溫和。
這次報(bào)價基本符合市場預(yù)期：有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，脊柱類耗材集采“價格超預(yù)期的樂觀，利好國內(nèi)骨科龍頭公司”。
市場已經(jīng)有所表現(xiàn)，9月27日A股醫(yī)療器械整體大漲。截至收盤，板塊內(nèi)12只個股漲幅達(dá)達(dá)10%以上或漲停，脊柱集采的“明星國產(chǎn)選手”威高骨科漲13.44%、三友醫(yī)療漲11.81%、大博醫(yī)療漲10.02%。
“四折”是底線，國產(chǎn)更敢報(bào)低價
據(jù)央視新聞報(bào)道，國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室主任、天津市醫(yī)療保障局副局長張鐵軍介紹，本次集采設(shè)置的A、B、C三單元競價規(guī)則，讓“企業(yè)之間的競爭更加趨同，競價更加合理”。
此前，聯(lián)采辦曾在集采文件中曾注明，如果企業(yè)報(bào)價低于聯(lián)采辦設(shè)置的最高有效申報(bào)價的40%，就有中選的可能，這相當(dāng)于給企業(yè)擺出了可以參考的的申報(bào)底價。
以胸腰椎后路開放釘棒固定融合系統(tǒng)為例，醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)量高達(dá)39萬個，限價為12130元，位居14個產(chǎn)品系統(tǒng)需求量的首位，是本次集采最大的看點(diǎn)，企業(yè)報(bào)價只要不超過4852元就能入圍。
從現(xiàn)場情況來看，最終共有93家企業(yè)中標(biāo)這款產(chǎn)品系統(tǒng)，幾家國內(nèi)龍頭企業(yè)報(bào)價都比4852元這條線低：
威高骨科、大博醫(yī)療、三友醫(yī)療3家國產(chǎn)明星品牌的中標(biāo)價在A單元內(nèi)基本都是最低的，分別為4544元、4642元和4667元，不僅能夠拿下醫(yī)療機(jī)構(gòu)意向采購量的90%以上，甚至可能還有機(jī)會“瓜分”一些出局選手或復(fù)活中標(biāo)者的剩余報(bào)量。
整體來看，各競價單元內(nèi)企業(yè)中標(biāo)價的價差并不大，胸腰椎后路開放釘棒固定融合系統(tǒng)B單元內(nèi)，貝朗醫(yī)療、韓國麥迪斯醫(yī)療等4家企業(yè)甚至都是以4850元的價格中標(biāo)的。
骨科耗材基本都是高毛利產(chǎn)品。但相比于創(chuàng)傷或關(guān)節(jié)類產(chǎn)品，脊柱耗材的“收益”往往更高。
2021年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，威高骨科和大博醫(yī)療脊柱類產(chǎn)品的毛利率分別高達(dá)89.86%和88.02%。相較之下，威高骨科創(chuàng)傷和關(guān)節(jié)的毛利率則分別徘徊在80%和60%上下。
健識局查詢發(fā)現(xiàn)，醫(yī)保局給出的限價大致是市場價格的60%左右，在此基礎(chǔ)上即使再打四折，脊柱類耗材企業(yè)依然有利可圖。
有機(jī)構(gòu)樂觀估計(jì)，集采之后，考慮到給經(jīng)銷商讓利、跟臺服務(wù)費(fèi)等因素影響，中標(biāo)廠商的“凈利潤率幾乎不受影響”。
大外企全線棄標(biāo)，利好國產(chǎn)品牌發(fā)展
國產(chǎn)品牌大規(guī)模中標(biāo)的同時，部分外國品牌呈現(xiàn)出了不同的結(jié)果。
健識局注意到，骨科耗材“大戶”史賽克的產(chǎn)品無一中標(biāo)。史賽克是國內(nèi)脊柱市場上占比最高的外企之一，其與美敦力、強(qiáng)生合計(jì)拿下了國內(nèi)近六成的市場份額。這次全線棄標(biāo)或許與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的報(bào)量有關(guān)。
健識局統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，如果不把脊柱用骨水泥算在內(nèi)，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)對史賽克的頸椎前路釘板固定融合系統(tǒng)等6類產(chǎn)品系統(tǒng)的總需求量僅有10782個。
換句話說，全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)下一年的120萬個骨科耗材需求中，史賽克拿到的不足百分之一。
不高的份額、更低的價格，史賽克卻還是選擇“放手”，或許也有自己的苦衷。
健識局統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，這一次脊柱耗材集采，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對國產(chǎn)品牌的需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于外企品種：14個產(chǎn)品系統(tǒng)類別的需求量榜單中，僅僅是威高骨科一家就拿下了頸椎前路釘板固定融合系統(tǒng)、頸椎后路釘棒固定系統(tǒng)等5項(xiàng)“第一”，總采購量達(dá)到8.14萬個。
相較之下，外國品牌方面，獲得單個產(chǎn)品系統(tǒng)需求量最高的外國品牌只有美敦力和強(qiáng)生兩家企業(yè)，分別是椎間盤系統(tǒng)和單獨(dú)用頸椎融合器系統(tǒng)。
不過，這兩項(xiàng)產(chǎn)品系統(tǒng)的整體采購量本就不高，哪怕是最高限價來計(jì)算，市場規(guī)模也都不超過3000萬元。
擬中選結(jié)果顯示，本次共有39個C單元企業(yè)中標(biāo)，這些往往都是供應(yīng)量難以覆蓋全國、醫(yī)療機(jī)構(gòu)需求量小，且只能生產(chǎn)特定的部件。
據(jù)央視新聞報(bào)道，國家醫(yī)保局價格招采司招采處處長董朝暉介紹，之所以為這些公司單獨(dú)開辟一個競價單元，是為了讓這些小公司或新興公司“也能公平地參與這次集采”。
國產(chǎn)品牌“逆風(fēng)翻盤”，可能從一開始就是注定了的。
按照此次公布的規(guī)則，本次脊柱類耗材集采自2023年年初起開始執(zhí)行，具體執(zhí)行日期由聯(lián)盟各地區(qū)確定。
撰稿?| 蘇林
編輯｜江蕓 賈亭
運(yùn)營 | 任佳慧
插圖 | 視覺中國