作者：今綸
昨天，李四拿了一張圖給我看，似乎是個(gè)股市K線圖，基本上是向上的。我覺(jué)得他一定是把圖拿倒了，但是李四堅(jiān)持沒(méi)有拿倒。
我認(rèn)真看了一下，是越南的股市K線圖：過(guò)去的10年，越南股市除了2018年回報(bào)率為負(fù)數(shù)，其他年份回報(bào)都是正的，2017年回報(bào)率達(dá)到48.19%，2021年回報(bào)率也高達(dá)35.73%。
▲胡志明指數(shù)歷史走勢(shì)圖（2000年-2021年）
重要的是胡志明指數(shù)5年翻倍，10年5倍。這正常嗎？
我覺(jué)得吧，越南股市真的讓人義憤填膺，太過(guò)分了，大家說(shuō)是不是？
01 越南一季度經(jīng)濟(jì)很彪悍
越南股市為什么這么好呢？股市一定是反映經(jīng)濟(jì)基本面和預(yù)期的。
先看看越南的經(jīng)濟(jì)基本面：一季度，GDP同比增長(zhǎng)5.03%。
貨物進(jìn)出口總額為1763.5億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。
今年1月，越南采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)達(dá)53.7，2月份上升至54.3并創(chuàng)2021年4月以來(lái)新高。
注意，是新高，越南的經(jīng)理人情緒高昂都在買買買。
一季度，連水產(chǎn)品出口同比增長(zhǎng)都高達(dá)40%，木材業(yè)迎難而上，前三個(gè)月完成出口額39.4億美元，同比增長(zhǎng)3%。
農(nóng)林牧副漁，全民都掙錢。
越南為何如此彪悍？
因?yàn)樵侥弦呀?jīng)逐步恢復(fù)正常的生產(chǎn)、生活。
02 越南上演“驚天大逆轉(zhuǎn)”
春節(jié)過(guò)后，越南的勞動(dòng)者從各地陸續(xù)返城工作，結(jié)果新冠肺炎確診病例迅速上升，盡管重癥患者不多，但確診人員需自行隔離，導(dǎo)致許多企業(yè)員工短缺，生產(chǎn)面臨困難。
有的服裝企業(yè)反映，廠里每條生產(chǎn)線需要13名工人同時(shí)操作，但有的生產(chǎn)線確診人數(shù)達(dá)8人，僅剩下5人工作，生產(chǎn)受到嚴(yán)重影響，完全沒(méi)法操作。
越南QSR旗下有130多家餐館，員工總數(shù)3500多人，春節(jié)過(guò)后僅一半人回來(lái)上班，部分餐館因員工缺口大而暫時(shí)關(guān)閉。
而且越南每年有超過(guò)7萬(wàn)名信息技術(shù)人才的缺口，繼續(xù)這么整下去，如何實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛？
越南的領(lǐng)導(dǎo)一看，這不行啊，有錢必須賺，因此才有了一系列的防疫政策的調(diào)整。
越南也是被逼無(wú)奈，思維必須迭代。
注意，越南并沒(méi)有“躺平”而是改變了策略：
截至4月3日，越南全國(guó)累計(jì)新冠疫苗接種量超2.065億劑次。18歲以上人群的一劑新冠疫苗接種率達(dá)近100%，第二劑次和第三劑次的接種率分別達(dá)99%和50%。12-17歲人群的第一劑和第二劑接種率分別達(dá)99%和94%。
越南河內(nèi)市從3月15日開(kāi)始允許所有餐飲服務(wù)場(chǎng)所完全恢復(fù)正常營(yíng)業(yè)，不必像以前那樣每天21時(shí)前關(guān)門。
但要求嚴(yán)格遵守佩戴口罩、消毒、健康申報(bào)等防疫規(guī)定。同時(shí)要求核查接種率低的原因，在2022年3月內(nèi)完成18歲及以上人群的第三針疫苗接種。
學(xué)校也正常開(kāi)學(xué)上課。
總體來(lái)看，形勢(shì)變化之后，越南整個(gè)國(guó)家開(kāi)始改變防疫策略，從控制病例數(shù)轉(zhuǎn)為控制危重癥入院治療數(shù)和死亡人數(shù)，政府還要求衛(wèi)生部進(jìn)行研究，考慮將新冠由A類傳染病（高危）轉(zhuǎn)為B類傳染?。ǔＲ?jiàn)疾?。?。
河內(nèi)和胡志明市領(lǐng)導(dǎo)甚至提出僅實(shí)行戴口罩和消毒兩項(xiàng)措施就夠了。
這就屬于驚天大逆轉(zhuǎn)了。
3月23日，越南新增感染病例超過(guò)12.7萬(wàn)例，過(guò)去7天的平均感染總數(shù)為146192例/天，環(huán)比下降7%。過(guò)去7天的平均死亡人數(shù)為 67人，環(huán)比下降了10%，死亡率為0.5%。
越南衛(wèi)生部評(píng)估認(rèn)為，雖然感染人數(shù)有所增加，但人均死亡人數(shù)穩(wěn)步下降。
越南從3月15日起全面向國(guó)際游客開(kāi)放，航空、酒店、餐飲等行業(yè)喜大普奔。
如果你現(xiàn)在因?yàn)樯虅?wù)原因去越南，只需要72小時(shí)核酸陰性證明或24小時(shí)內(nèi)新冠病毒抗體快速抗原檢測(cè)陰性證明即可，入境無(wú)需隔離，2歲以下的小朋友可以不測(cè)，很人性化。
03 越南現(xiàn)狀：經(jīng)濟(jì)建設(shè)第一
越南正在成為世界產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)，這既有越南自身的努力，不斷提升營(yíng)商環(huán)境，在各個(gè)方面和世界接軌，到處加群，見(jiàn)人就一臉笑，和誰(shuí)都想做生意，再加上歐美的加持，一系列世界知名品牌把制造環(huán)節(jié)的重心搬到了越南。
越南真的是在悶聲發(fā)大財(cái)。
越南2021年GDP為3626億美元，折合成人民幣，也就大約是2.3萬(wàn)億，略超山西，但進(jìn)出口貿(mào)易卻已經(jīng)躋身全球前20：
越南2021年的進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)6680多億美元，創(chuàng)下歷史新高，并躋身世界貿(mào)易20強(qiáng)行列。
據(jù)預(yù)測(cè)，2022年，越南貨物貿(mào)易總額有望創(chuàng)下7000億美元的新紀(jì)錄。羨慕不羨慕？驚喜不驚喜？
為什么能這樣呢？因?yàn)樵侥先嗣褚荒樝哺?，到處加群，進(jìn)群就發(fā)紅包，進(jìn)群就喊“恭喜發(fā)財(cái)”，誰(shuí)不喜歡這樣的小伙伴呢？
越南現(xiàn)在是全球簽訂區(qū)域貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一，只要能進(jìn)群，只要能賣貨，只要能鞏固并提升自己在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，越南人民很拼，又很低調(diào)。
而且越南人民有很強(qiáng)的山寨精神，你有的，我一定要有，而且我的比你的還要接越南的地氣，所以，電商、快遞、網(wǎng)約車，越南人民都玩得很溜。
越南這個(gè)市場(chǎng)的融資能力也不錯(cuò)，過(guò)去十年越南并購(gòu)交易達(dá)上千宗，涉及投資近500億美元，越南的不少互聯(lián)網(wǎng)公司背后都有中國(guó)資金的力量。
中國(guó)人的資金，中國(guó)人+越南人的智慧，那酸爽，簡(jiǎn)直了……
眾多知名品牌將代工廠遷往越南，比如阿迪、耐克在越南的工廠就不少，富士康、蘋果也都在越南建廠，越南總?cè)丝诮咏粌|，截至2017年底，越南全國(guó)老齡人口（60歲以上）有1100萬(wàn)，占總?cè)丝诒壤?1.95%。
預(yù)計(jì)越南將在2035年才進(jìn)入人口老化的階段。
也就是說(shuō)，越南還有“人口紅利”。
當(dāng)然，越南目前的工業(yè)也說(shuō)不上有多么“高大上”，更多是來(lái)料加工、組裝，GDP是上去了，利潤(rùn)一般，但相對(duì)于越南以前的情況，確實(shí)是有財(cái)源廣進(jìn)、一日千里的感覺(jué)。
所以，你說(shuō)這樣的越南，她的股市能不好嗎？她的樓市能不好嗎？她的股民能不嗨嗎？她的外貿(mào)能不好嗎？
越南工貿(mào)部進(jìn)出口局副局長(zhǎng)陳清海近日表示，2022年越南出口增速的目標(biāo)為6%—8%。
今日之越南，很像上世紀(jì)八九十年代的中國(guó)，人人都有夢(mèng)想，人人都想搞錢，企業(yè)家才是被膜拜的財(cái)富英雄。
所以，越南的現(xiàn)狀就是：經(jīng)濟(jì)建設(shè)第一，其余先放一放。
04 李嘉誠(chéng)看好越南和東南亞
再來(lái)說(shuō)說(shuō)李嘉誠(chéng)，他是哪里能賺錢就去哪里。
他很有原則，最重要的原則就是：在商言商。
現(xiàn)在越南能賺錢，他就拋售了部分歐洲資產(chǎn)后直奔越南。
4月13日，李嘉誠(chéng)旗下長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)通過(guò)越南本土龍頭企業(yè)萬(wàn)盛發(fā)集團(tuán)，和日本歐力士集團(tuán)一同與胡志明市市長(zhǎng)潘文邁會(huì)面，商討了越南投資事宜。
▲左二為長(zhǎng)實(shí)集團(tuán)總裁趙國(guó)雄，右四為胡志明市市長(zhǎng)潘文邁
媒體報(bào)道稱：李嘉誠(chéng)將胡志明市定位為金融和技術(shù)的戰(zhàn)略中心，承諾引入住宅、辦公室、商業(yè)中心、娛樂(lè)等業(yè)務(wù)，同時(shí)發(fā)展大型基建項(xiàng)目。
東南亞尤其是越南、新加坡成了李嘉誠(chéng)目前最看好的區(qū)域，人口紅利還在，所以，新加坡的濱海灣金融中心、萊佛士碼頭一號(hào)，豪華住宅The Vision等都有李嘉誠(chéng)的資金參與，李澤楷的富衛(wèi)保險(xiǎn)已經(jīng)打通了越南、菲律賓、印尼、新加坡等市場(chǎng)。
▲胡志明市
同時(shí)，李澤楷還是印尼最大互聯(lián)網(wǎng)公司GOTO（市值超300億美元）的大股東之一。
關(guān)于李嘉誠(chéng)爭(zhēng)議很大，有贊有彈，但有一點(diǎn)大家是有共識(shí)的：在每一個(gè)重大的轉(zhuǎn)折時(shí)刻，他都能及時(shí)作出判斷，然后采取行動(dòng)。
現(xiàn)在，長(zhǎng)江實(shí)業(yè)將在東南亞的越南、新加坡等國(guó)大干一場(chǎng)，這是時(shí)勢(shì)的選擇，也是財(cái)富的選擇。
金錢永不眠，但它的流動(dòng)其實(shí)是有規(guī)律的。