東方甄選，真沒得選
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編者按：本文來自微信公眾號 新熵 （ID：xinshangxz），作者：櫻木，編輯：月見，創(chuàng)業(yè)邦經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載
東方甄選不滿足于活在抖音里，已經(jīng)成了一張明牌。
7月5日，東方甄選首次在App開啟直播活動。伴隨著俞敏洪帶隊(duì)的7天甘肅行，東方甄選開啟了其在新版APP的同步直播，在抖音直播間，東方甄選已將自家APP鏈接擺在顯眼位置，導(dǎo)流意圖明顯。
但APP直播間與抖音直播的數(shù)據(jù)差距，還是給東方甄選潑了一盆冷水。
開播當(dāng)日，俞敏洪和yoyo等主播第一次出現(xiàn)在了兩個平臺之中。抖音端觀看人數(shù)長時間維持在4w+，APP直播間最高峰人數(shù)剛剛破萬。
直播第二天，觀看人數(shù)差距被拉開，在抖音直播間在線人數(shù)高達(dá)10w+之際。東方甄選APP端直播期間始終未突破4000人，低點(diǎn)時僅2000余人在線。
據(jù)媒體報道，截至7月4日東方甄選App下載次數(shù)為108萬次。遠(yuǎn)低于東方甄選抖音里超過千萬的粉絲數(shù)。用戶基數(shù)不同，是影響App在線人數(shù)原因之一。
另外，似乎是怕被外界拿兩個直播間對比，不同于以往的帶貨策略，本次同一個直播內(nèi)容下，兩個直播間帶貨的商品完全不同。
抖音的“東方甄選看世界”直播間，主要以售賣旅游項(xiàng)目以及景點(diǎn)門票為主。而APP端則選擇以農(nóng)副產(chǎn)品為主，雖無商品的直播講解，但9.9元三斤的油桃，19.9元的雞蛋，以及蘭州拉面、枸杞等產(chǎn)品，銷量非常可觀，多款產(chǎn)品剛上線便被搶空。
從用戶體驗(yàn)來看，在APP端的直播像是一場單向輸出的獨(dú)角戲，有且僅有此一個直播內(nèi)容，面對許多俞敏洪團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)場等并不精彩的段落，觀眾即便想“換臺”，也沒有任何選擇空間。
綜合來看，App首場首播整體稍顯保守，此次雙線開播更像一場爭搶引流產(chǎn)品的熱身賽。
焦慮環(huán)繞的東方甄選如果說之前東方甄選的煩惱，來自于董宇輝等大IP的穩(wěn)定性，以及產(chǎn)品、供應(yīng)鏈上的不完善，那么近期東方甄選的隱憂則來自于平臺與同行的加速布局。
據(jù)Tech星球報道，近日抖音電商已經(jīng)開始布局自營美妝電商業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)此前叫做“美力心選”，趕在抖音618好物節(jié)期間，正式更名為抖音電商自營美妝，并在抖音APP內(nèi)開設(shè)自營店鋪，銷售高端品牌美妝商品。
此前，抖音電商在抖音APP內(nèi)開設(shè)的多項(xiàng)自營電商業(yè)務(wù)，其業(yè)務(wù)類型也包含了文創(chuàng)、農(nóng)產(chǎn)品、酒水、美妝等7個方向。
在抖音生態(tài)內(nèi)，東方甄選一直以高比例自營產(chǎn)品為自身的標(biāo)簽之一。其自營的黑豬肉腸、吐司等多個自營產(chǎn)品紛紛拿下50萬+的銷量，俞敏洪也多次表示，自營產(chǎn)品供應(yīng)鏈才是企業(yè)競爭力的核心。
如今面對抖音官方近乎相同的自營策略，以及多個自營賽道的重疊，如何提升東方甄選的競爭力似乎成了必須面對的問題。
在華福證券等多家券商的評估研報之中，對于東方甄選的風(fēng)險提示，都指向了其商業(yè)模式的脆弱性。
寄托于抖音生態(tài)建立的直播矩陣，以及以自營產(chǎn)品供應(yīng)鏈為主的商業(yè)模式，雖然已經(jīng)得到了流量與銷量的驗(yàn)證，但平臺方始終擁有的顛覆生態(tài)能力以及改變流量推送方式的能力，總是讓投資人無法對東方甄選的估值進(jìn)行定性。
東方甄選到底是一個抖音電商體系的頭部主播，還是一個具有自身品牌價值的電商企業(yè)，成了東方甄選下一步證明自己的重點(diǎn)。
而觀察同行的動作，擁有相同思路的直播電商品牌，并不在少數(shù)。
交個朋友直播間，從去年開始，先后在淘寶、京東，開啟直播帶貨。2022 年雙 11 交個朋友開啟淘寶帶貨首秀，據(jù)統(tǒng)計(jì)開播當(dāng)晚，直播間場觀最終突破 2600 萬，漲粉超過 110 萬。據(jù)估算，交個朋友淘寶首播單場 GMV 超過 1 億元。而入駐京東時，首場直播GMV也突破1.5億，多平臺運(yùn)營之下，交個朋友也試圖通過借殼世紀(jì)睿科準(zhǔn)備登陸資本市場，進(jìn)一步擴(kuò)張自己的平臺實(shí)力。
但這樣的運(yùn)營思路，并非沒有代價。在剛剛發(fā)布的6月抖音直播電商Top20榜單之中，交個朋友位居帶貨榜第四。而從成交量上，交個朋友與第三名的東方甄選，相差已經(jīng)接近一倍。查看鞭牛士統(tǒng)計(jì)的抖音近半個月日榜，交個朋友僅有一次以銷售額2500-5000萬位居Top20第二，13次未沖入榜單。
交個朋友在抖音上的失血，還是給東方甄選一個警示。如果出逃抖音帶來流量的斷崖下跌，進(jìn)而引發(fā)資本市場的波動，似乎并不劃算，特別是當(dāng)公司集體利益已經(jīng)與資本市場進(jìn)行深度綁定之后。
于是，一個看起來更為合理的嘗試，即向自身APP導(dǎo)流并直播帶貨，似乎成了東方甄選，較為平穩(wěn)的過渡方向。
在APP端，100萬左右的用戶，幾乎不能引起巨頭的攻擊，而對于東方甄選自身而言，似乎也找到了一個“根據(jù)地”，而對于資本市場來說，東方甄選APP作為獨(dú)立的平臺，發(fā)展空間與想象力似乎更為廣闊。一舉多得之下，東方甄選港股也創(chuàng)下了單日漲幅達(dá)15%的成績。
回歸公司戰(zhàn)略本源，東方甄選開啟APP直播，未來前景如何？
華福證券曾經(jīng)評價東方甄選道，因自營能力的優(yōu)秀，以及直播間內(nèi)容的不斷創(chuàng)新，有望成長為“直播間版Costco”。
但成為線上Costco又談何容易呢？
東方甄選APP，該如何留住消費(fèi)者？在流量一端，無論從在線人數(shù)上，直播頻次上，以及GMV來看，東方甄選都無疑是抖音最穩(wěn)定的直播間之一。
同時，東方甄選的直播帶貨形式，在價格上摒棄了低價促銷，在品類上不斷擴(kuò)張，食品、美妝、服飾、文旅等多賽道正齊頭并進(jìn)。而全新的主播隊(duì)伍，從數(shù)據(jù)上看，也讓東方甄選并不依靠董宇輝等幾個頭部IP，流量的穩(wěn)定，讓東方甄選這個品牌漸漸大于主播本身。
在產(chǎn)品力上，東方甄選似乎更加有信心，根據(jù)數(shù)據(jù)來看，公司自營產(chǎn)品即便在非直播帶貨時間，也有較好的銷售表現(xiàn)。官方披露的財(cái)報來看，截至5月31日2023財(cái)年東方甄選大部分自營品的非直播帶貨銷量，占其在抖音總銷量的比例均超過了20%，有些甚至達(dá)到了30%以上。
如東方甄選自營的吐司占比為31.66%、黃魚眷30%、蝦餅36.56%、黑谷薄脆餅干38.75%等等。在4月、5月期間，東方甄選頭部主要自營品非直播帶貨銷量，在抖音平臺總銷量占比達(dá)30%-40%。
而另一方面，某些單品已經(jīng)具有較強(qiáng)的品牌溢價效應(yīng)，以近日上新荔枝王單品為例，有消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)，此類單品雖然比小楊哥整整貴了15元（也就是17%），但是東方甄選仍然賣得更多?？梢娫跂|方甄選直播間，品質(zhì)的保證與消費(fèi)者的信任機(jī)制，正在初步建立中。而正是因?yàn)檫@樣的基礎(chǔ)，獨(dú)立APP也有了可能性。
但從更大的視角來看，零售類APP的成功，似乎還需要更強(qiáng)的內(nèi)功。
獨(dú)立零售App如盒馬，憑借著優(yōu)秀的選品能力，以及出色的預(yù)制菜獨(dú)特性，在線上牢牢占據(jù)著一部分消費(fèi)者心智。但線下盒馬店帶給消費(fèi)者的體驗(yàn)和服務(wù)，都是東方甄選不具備的。
正如我們開頭所討論的假設(shè)一般，東方甄選的成功，某種程度上是平臺內(nèi)容流量+自營供應(yīng)鏈體系成功的集合體，而在APP一端，兩者目前仍很難兼顧。
抖音的超級流量，其功能不僅僅限于捧紅了如董宇輝、東方小孫等一批優(yōu)秀的主播，其背后更大的流量池以及豐富的內(nèi)容生態(tài)，更是董宇輝們可以持續(xù)獲得流量的基石。
如果掐斷抖音流量的輸出，單獨(dú)運(yùn)營APP，東方甄選需要思考的是如何獲取更多的曝光，以及原有主播是否能夠維系住流量。而這兩點(diǎn)至今還無法被驗(yàn)證。
從更大的視角來看，在抖音生態(tài)的語境之下，東方甄選的高品質(zhì)與強(qiáng)流量，是平臺眾多生態(tài)中的一個分支。
平臺的整體高日活之下，東方甄選只需打造差異化，即可獲取屬于自身的流量的一部分。而源源不斷的新流量涌入，也讓東方甄選可以被用戶選擇，但情形如果反轉(zhuǎn)，在獨(dú)立APP上，只服務(wù)于某一特定人群，吳曉波賣3罐奶粉，也可能是東方甄選的未來。
除此之外，東方甄選的成功，本身就是基于抖音算法體系演變而來，人們用一個個點(diǎn)贊與評論，推動著抖音算法，將流量流進(jìn)東方甄選直播間。而東方甄選本身也是按照流量的特性，去打造的產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系。如果擺脫這套算法體系，東方甄選能否運(yùn)營出，讓用戶狂歡的流量模型，無疑是一個大大的挑戰(zhàn)。
從消費(fèi)者的視角來看，董宇輝和東方甄選無疑是神奇的，長期擁有流量，且?guī)ж洈?shù)據(jù)長期增長，但是對于日活已經(jīng)達(dá)到數(shù)億的抖音來說，這樣的成功，只是體系算法輸出的一個結(jié)果。
此次出走動作，聲量規(guī)模都相對有限，更像是一次實(shí)驗(yàn)行為，想要短期擺脫抖音生態(tài)體系，建立自己的電商帝國，東方甄選還有更長的路要走。