美東時(shí)間周四（11月3日），美聯(lián)儲(chǔ)余“鷹”繞梁，美股四連跌。截至收盤，道指跌0.46%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.06%，納指跌1.73%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度小幅下降，期權(quán)成交總量為40,609,070張，前值44,181,518，但仍高于90日平均成交量37,310,118。其中，看跌期權(quán)合約占比49%，前值52%，看漲期權(quán)合約占比51%。
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周四（11月3日），非必選消費(fèi)和通訊服務(wù)板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、亞馬遜、泰浦陛迪國際公司、永利度假村、家得寶、阿里巴巴、Malibu快艇、億客行、大陸航空、Rivian
當(dāng)日新增上榜：泰浦陛迪國際公司、永利度假村、家得寶、阿里巴巴、Malibu快艇、億客行、大陸航空、Rivian
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
特斯拉現(xiàn)11月4日（今日）到期、行權(quán)價(jià)為217.5美元的看漲期權(quán)大單。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉上海工廠10月交付了71704輛汽車，比去年同期有所上升，但低于9月的83135輛。 永利度假村$WYNN 出現(xiàn)2025年1月17日到期、行權(quán)價(jià)為75美元的看漲期權(quán)大單。該公司宣布，預(yù)計(jì)將在11月9日盤后公布其截至9月30日的最新財(cái)報(bào)。相關(guān)資訊：
美國不少科技公司正應(yīng)對(duì)消費(fèi)低迷、利率上升以及強(qiáng)美元帶來的負(fù)面影響，踩下招聘的剎車。電商巨頭亞馬遜周四表示，將暫停增加新的員工，原因之一是經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不確定。此外，蘋果、英特爾等公司均有凍結(jié)招聘或是裁員的計(jì)劃。 馬斯克入主推特后動(dòng)作不斷。據(jù)最新報(bào)道，推特在發(fā)給員工的郵件中證實(shí)，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五開始在全公司范圍裁員。內(nèi)部人士稱推特將裁員近50%，但最終數(shù)字尚未確認(rèn)。2.通訊服務(wù)股
當(dāng)日榜單TOP10：派拉蒙環(huán)球-B、華納兄弟探索頻道、奈飛、谷歌A、Meta Platforms、DISH網(wǎng)絡(luò)、迪士尼、Roku、谷歌、Roblox
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
奈飛現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價(jià)為265美元的看跌期權(quán)大單異動(dòng)。據(jù)報(bào)道，奈飛將在十幾個(gè)國家推出一套由廣告支持的服務(wù)。這家流媒體巨頭從宣布進(jìn)入廣告業(yè)務(wù)到該產(chǎn)品首次亮相，歷時(shí)七個(gè)月的沖刺終于畫上了句號(hào)。 流媒體巨頭Roku現(xiàn)12月2日到期、行權(quán)價(jià)為51美元的看跌期權(quán)大單。公司此前公布三季度業(yè)績，凈虧損1.22億美元，好于市場(chǎng)預(yù)期的虧損1.29美元。但該公司提供的第四季度指引疲軟，它預(yù)計(jì)Q4銷售額為8億美元，遠(yuǎn)低于預(yù)期的8.946億美元；預(yù)計(jì)調(diào)整后EBITDA虧損1.35億美元，低于分析師預(yù)期的虧損4540萬美元。古根海姆將Roku的評(píng)級(jí)從“買入”下調(diào)至“中性”。相關(guān)資訊：
Meta年內(nèi)累計(jì)跌幅已經(jīng)超過70%，總市值已經(jīng)跌出美股前二十。據(jù)報(bào)道，F(xiàn)acebook母公司Meta今日宣布，其印度業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人阿吉特-莫漢（Ajit Mohan）已離職。 最新報(bào)道稱，迪士尼位于美國佛羅里達(dá)州的員工向公司施壓，要求加薪20%。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周四，鮑威爾“鷹”氣繼續(xù)壓制市場(chǎng)，TOP 10個(gè)股或ETF的總成交量大部分都有下滑，特斯拉期權(quán)成交總量小幅上漲約15萬張。亞馬遜期權(quán)成交總量環(huán)比有下降，但仍然超過200萬張。美國超微公司AMD績后期權(quán)成交仍然活躍，繼續(xù)上榜TOP 10。周四納指繼續(xù)走低，本周累計(jì)跌幅近7%。隔夜3倍做多納指ETF TQQQ期權(quán)成交總量上漲，上榜TOP 10，沽購比約0.44。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：家庭服務(wù)計(jì)劃公司Frontdoor$FTDR 周四大漲近17%，相對(duì)成交量比居高位，當(dāng)日該公司公布了其最新的第三季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營收4.84億美元，預(yù)期值為4.756億美元；每股收益為0.56美元，前值為0.91美元，預(yù)期值為0.45美元，超出市場(chǎng)預(yù)期24.44%。
注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
當(dāng)日Call單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有21只，其中生物制藥公司Akebia Therapeutics $AKBA 合約量超過交易均值，公司重申2022財(cái)年的凈產(chǎn)品收入指導(dǎo)區(qū)間為1.7億至1.75億美元，看漲期權(quán)比率達(dá)100%。 當(dāng)日Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股或ETF有4只，度假村博彩公司黃金娛樂 $GDEN 等遭到期權(quán)市場(chǎng)看衰。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：臨床階段生物科技公司Aravive $ARAV 隱含波動(dòng)率居高位，周四大幅收漲21.51%，該公司主攻治療轉(zhuǎn)移性疾病的靶向療法。
（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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