跨境電商公司：子不語(yǔ)(02420)、天然氣運(yùn)營(yíng)商：交運(yùn)燃?xì)?01407)今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
1、子不語(yǔ)(02420)：
發(fā)售比例：全球發(fā)售2925萬(wàn)股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：7.86-9.42港元，每手500股，一手入場(chǎng)費(fèi)4757.48港元 發(fā)售日期：10月31日-11月4日 上市日期：11月11日 IPO保薦人：華泰國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際 回?fù)軝C(jī)制：-超購(gòu)15倍或以上，但少于50倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)50倍或以上，但少于100倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)100倍或以上，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%。公司簡(jiǎn)介：
(資料圖片僅供參考)
子不語(yǔ)是中國(guó)最大的跨境電商公司之一，著力于通過(guò)第三方電商平臺(tái)進(jìn)行服飾及鞋履產(chǎn)品銷(xiāo)售。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計(jì)，公司在中國(guó)跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場(chǎng)的所有平臺(tái)賣(mài)家當(dāng)中排名第三，于人民幣5965億元的市場(chǎng)中占據(jù)0.4%的市場(chǎng)份額。
財(cái)務(wù)信息：
公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。截至2021年6月30日止6個(gè)月收入為人民幣11.01億元，截至2022年6月30日止6個(gè)月的收入為人民幣12.78億元。
年度利潤(rùn)由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110萬(wàn)元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進(jìn)一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。
基石投資者：
子不語(yǔ)引入3名基石投資者，包括廣發(fā)基金，浙江伊美麗和DW，涉資約2260萬(wàn)美元(約1.76億港元),相當(dāng)於是次集資約63.8-76.5%。
募資用途：
約37.5%將用于提升公司的銷(xiāo)售及品牌推廣能力，例如廣告投放、營(yíng)銷(xiāo)解決方案采購(gòu)和其他推廣活動(dòng)；約28.6%將用于完善公司的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)；約23.3%將用于在公司的專(zhuān)有網(wǎng)站上建立大型獨(dú)立自營(yíng)網(wǎng)站；約5.3%將用于提升公司的產(chǎn)品研發(fā)能力；約5.3%將用于未來(lái)三年升級(jí)及購(gòu)買(mǎi)公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括采購(gòu)云服務(wù)、防火墻硬件及軟件、智能管理系統(tǒng)及設(shè)計(jì)管理系統(tǒng)。
2、交運(yùn)燃?xì)?01407)
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.1億股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：1.42-1.62港元，每手2000股，一手入場(chǎng)費(fèi)3272.65港元 發(fā)售日期：10月31日-11月7日 上市日期：11月16日 IPO保薦人：興證國(guó)際 回?fù)軝C(jī)制：-超購(gòu)不足15倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)15倍或以上，但少于50倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)50倍或以上，但少于100倍，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購(gòu)100倍或以上，公開(kāi)發(fā)售回?fù)苤?0%。公司簡(jiǎn)介：
交運(yùn)燃?xì)馐且患覔碛谐^(guò)16年經(jīng)驗(yàn)的天然氣營(yíng)運(yùn)商。公司于山東省濰坊巿高密市運(yùn)營(yíng)。高密市面積約為1,523.5平方公里，截至2021年的居住人口約為895,000人。公司已經(jīng)連續(xù)五年獲評(píng)為高密市優(yōu)秀企業(yè)。根據(jù)中郡縣域經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2021縣域經(jīng)濟(jì)與縣域發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)估報(bào)告》，高密市于2021年在中國(guó)百?gòu)?qiáng)縣中排名第74。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)方面， 2019年、2020年、2021年度及截至2022年4月30日止四個(gè)月，公司實(shí)現(xiàn)收益3.54億元、3.48億元、4.41億元、1.58億元人民幣，期內(nèi)溢利分別約為3702.6萬(wàn)元、5102.2萬(wàn)元、6837.4萬(wàn)元及1185.8萬(wàn)元人民幣。
募資用途：
約48.5%將用于通過(guò)其經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)建設(shè)約101.0公里的新中壓管道擴(kuò)張其管道天然氣銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；20.5%用于升級(jí)其約43.4公里的城市管道網(wǎng)絡(luò)；6.9%用于為經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)超過(guò)19,500個(gè)家庭將現(xiàn)有燃?xì)獗砀鼡Q為金卡表；14.1%用于建設(shè)合共約18.0公里的管道天然氣終端用戶(hù)管道,并將該等管道連接至其城市管道網(wǎng)絡(luò)以實(shí)踐清潔能源村莊項(xiàng)目；10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。