美東時(shí)間周二（10月25日），重磅科技股財(cái)報(bào)相繼放榜，三大股指繼續(xù)反彈。道指收漲1.07%，標(biāo)普500指數(shù)收漲1.63%，納指收漲2.25%。
期權(quán)市場(chǎng)方面，交易活躍度略有下降，期權(quán)成交總量為36,954,278張，前值37,719,701張，略高于90日平均成交量36,944,807。其中，看跌期權(quán)合約占比44%，前值45%，看漲期權(quán)合約占比55%。
(資料圖)
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，非必選消費(fèi)成交占比17.8%，信息技術(shù)成交占比13.5%，通訊服務(wù)成交量占比11%。寬基ETF期權(quán)成交占比27.1%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.5%。
個(gè)股期權(quán)方面，1473只股票期權(quán)成交量高于30日移動(dòng)平均線，前值1511；其中前100只個(gè)股期權(quán)成交量占比77%，前值79%；另外有1366只個(gè)股無期權(quán)成交，前值1291。
周二（10月25日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康板塊相關(guān)個(gè)股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
當(dāng)日榜單TOP10：特斯拉、勞氏、阿里巴巴、金沙集團(tuán)、嘉年華郵輪、TJX、蔚來、亞馬遜、愛彼迎、塔塔汽車。
當(dāng)日新增上榜：勞氏、嘉年華郵輪、TJX、蔚來、亞馬遜、愛彼迎、塔塔汽車。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：特斯拉出現(xiàn)10月28日到期、行權(quán)價(jià)220美元的看漲期權(quán)大單異動(dòng)，總成交額12.77萬美元。該期權(quán)鏈距離行權(quán)日僅剩2日，當(dāng)日成交量飆升至接近10萬張，較前一日翻倍增長(zhǎng)。
嘉年華郵輪現(xiàn)單筆千張成交看漲大單，行權(quán)價(jià)9.5美元，較當(dāng)前股價(jià)（8.62美元）仍有上升空間。嘉年華郵輪當(dāng)日期權(quán)成交量顯著增長(zhǎng)，但沽購比由前一日的0.8升至1.1。
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今年夏天以來，特斯拉德國(guó)超級(jí)工廠將Model Y的產(chǎn)量提高了一倍。 據(jù)悉，今年夏天，這款電動(dòng)SUV的產(chǎn)量為每周1000輛。穩(wěn)步增長(zhǎng)后，目前每周已超過2000輛。 美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，由于成本控制，上調(diào)2023-25財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)，主要反映其公開投資的價(jià)值更新。另一方面，預(yù)計(jì)其各業(yè)務(wù)的持續(xù)成本控制，將支持今年第三季盈利表現(xiàn)。2.信息技術(shù)股
當(dāng)日榜單TOP10：蘋果、美國(guó)超微公司、英偉達(dá)、Confluent、Visa、RingCentral、加特納、邁威爾科技、NICE、德州儀器。
當(dāng)日新增上榜：英偉達(dá)、Confluent、Visa、RingCentral、加特納、邁威爾科技、NICE。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：Confluent出現(xiàn)一筆3000張成交的看漲期權(quán)大單，押注股價(jià)升至40美元，較當(dāng)前股價(jià)28美元有40%空間。
德州儀器出現(xiàn)看跌期權(quán)異動(dòng)大單，隔夜期權(quán)成交翻倍升至超5萬。公司盤后發(fā)布Q3業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)同增18%，但Q4業(yè)績(jī)指引不及預(yù)期，盤后跌超5%。
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MacRumors記者Sami Fathi在社交媒體表示，蘋果全球營(yíng)銷高級(jí)副總裁格雷格·喬斯維亞克（Greg Joswiak）稱，蘋果將“不得不遵守”歐盟有關(guān)電子設(shè)備統(tǒng)一充電接口的規(guī)定。 德州儀器Q3營(yíng)收為52.41億美元，同比增長(zhǎng)13%，好于分析師預(yù)期的51.4億美元；凈利潤(rùn)為22.95億美元，同比增長(zhǎng)18%；攤薄后每股收益為2.47美元，好于分析師預(yù)期的2.39美元，上年同期為2.07美元。但Q4的營(yíng)收和利潤(rùn)指引不及分析師預(yù)期。3.醫(yī)療健康股
當(dāng)日榜單TOP10：Tricida、Elanco Animal Health、ViewRay、加州太平洋生物科學(xué)公司、波士頓科學(xué)、艾伯維公司、TG Therapeutics、泰尼特、施貴寶、Madrigal制藥。
當(dāng)日新增上榜：Tricida、Elanco Animal Health、ViewRay、加州太平洋生物科學(xué)公司、波士頓科學(xué)、艾伯維公司、TG Therapeutics、泰尼特、施貴寶、Madrigal制藥。
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：制藥公司Tricida出現(xiàn)11月18日到期、行權(quán)價(jià)10美元的看跌期權(quán)大單，成交3998張，總成本達(dá)到370萬美元。周一該公司公布了VALOR-CKD臨床試驗(yàn)結(jié)果，未達(dá)到預(yù)定終點(diǎn)，股價(jià)大跌94%，波動(dòng)率急升。
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在周二發(fā)布給客戶和投資者的一份研究報(bào)告中，摩根大通研究分析師將Tricida的評(píng)級(jí)從中性下調(diào)至減持。其他幾位分析師也調(diào)低了公司的評(píng)級(jí)。（注：期權(quán)交易者通常試圖尋找市場(chǎng)中偏離其正常價(jià)值的情況，異常數(shù)量的交易活動(dòng)可能會(huì)推動(dòng)期權(quán)價(jià)格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動(dòng)大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個(gè)股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個(gè)重大交易機(jī)會(huì)）
除了異動(dòng)大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動(dòng)也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會(huì)，規(guī)避交易風(fēng)險(xiǎn)。
1.期權(quán)成交總量TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
谷歌A期權(quán)成交量升至55.6萬，前值約25萬。公司公布Q3業(yè)績(jī)，期內(nèi)錄得凈利潤(rùn)139.1億美元，同比跌26.5%，稀釋每股盈利1.06億美元，遜于預(yù)期的1.25美元。 微軟公布業(yè)績(jī)前夕，期權(quán)成交量也上升至超50萬張，前值約28萬。季報(bào)顯示，微軟上季度收入為 501 億美元，增長(zhǎng) 11%，凈利潤(rùn)為 176 億美元，下降 14%。這一成績(jī)好于此前華爾街預(yù)期的營(yíng)收增長(zhǎng)9.4%，但是環(huán)比下滑了3.5%。注：期權(quán)成交總量表示對(duì)應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場(chǎng)上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對(duì)成交量比TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
化學(xué)品公司UNVR $UNVR 和美國(guó)第二大食品分銷商美國(guó)食品控股 $USFD 期權(quán)成交量比均超過100。 根據(jù)MarketBeat.com的數(shù)據(jù)，UNVR目前的共識(shí)評(píng)級(jí)為“適度買入”，共識(shí)目標(biāo)價(jià)為32.50美元；本月，巴克萊將美國(guó)食品控股的目標(biāo)價(jià)調(diào)降至31美元。注：相對(duì)成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對(duì)成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對(duì)值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
周二Call單比率達(dá)到100%個(gè)股有18只，做空美國(guó)國(guó)債的PST $PST 持續(xù)上漲，期權(quán)成交量增加，當(dāng)日看漲期權(quán)比達(dá)到100%。 周二Put單比率達(dá)到100%的個(gè)股有3只，美國(guó)公共教育 $APEI 看漲期權(quán)比100%，當(dāng)日期權(quán)成交量1000，遠(yuǎn)超平均成交量38。注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動(dòng)率（IV）TOP10
重點(diǎn)動(dòng)態(tài)：
物流公司XPO $XPO 隱波率飆升至400高居榜首，杰富瑞分析師將該股評(píng)級(jí)為買入，目標(biāo)價(jià)70美元，較當(dāng)前股價(jià)擁有45%上升空間。 制藥企業(yè)MDGL $MDGL 隱波率維持高位263.2。（注：隱含波動(dòng)率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會(huì)越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動(dòng)率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對(duì)位置，有助于了解指定期權(quán)波動(dòng)率的縱向趨勢(shì)，該比率越高說明近期隱含波動(dòng)率處于上升趨勢(shì)。）
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