7月26日，深圳威邁斯新能源股份有限公司（下稱“威邁斯”，SH:688612）在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次上市，威邁斯的發(fā)行價(jià)為47.29元/股，發(fā)行數(shù)量為4210萬(wàn)股，募資總額約為19.91億元，募資凈額約為18.36億元。
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而此前招股書則顯示，威邁斯原計(jì)劃募資13.32億元，最終超募約5億元（按募資凈額計(jì)）。上市首日，威邁斯的開(kāi)盤價(jià)為60.00元/股，較發(fā)行價(jià)上漲26.88%。最終，收?qǐng)?bào)49.63億元/股，漲幅約為4.95%，總市值約為208.92億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，威邁斯于2022年6月23日遞交招股書，2023年3月29日獲得上市委會(huì)議審議通過(guò)。此前的2019年，威邁斯就曾在深交所中小板遞交IPO申請(qǐng)，但被認(rèn)定公司存在內(nèi)部控制薄弱的情形，并于2020年8月被否。
根據(jù)天眼查信息，威邁斯成立于2005年8月，前稱為深圳威邁斯電源有限公司。目前，該公司的注冊(cè)資本約為3.79億元，法定代表人為萬(wàn)仁春，股東包括萬(wàn)仁春、劉鈞、同晟投資、豐圖投資、廣汽資本、深創(chuàng)投等。
據(jù)招股書介紹，威邁斯專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品包括車載電源的車載充電機(jī)、車載DC/DC變換器、車載電源集成產(chǎn)品，電驅(qū)系統(tǒng)的電機(jī)控制器、電驅(qū)總成，以及液冷充電樁模塊等。
威邁斯在招股書中表示，該公司以電梯電源和通信電源等工業(yè)電源業(yè)務(wù)為起點(diǎn)，目前專注于新能源汽車領(lǐng)域，主要從事新能源汽車相關(guān)電力電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，并取得了領(lǐng)先的市場(chǎng)份額。
2020年、2021年和2022年，威邁斯的營(yíng)業(yè)收入分別為6.57億元、16.95億元和38.32億元，凈利潤(rùn)分別為551.12萬(wàn)元、7137.09萬(wàn)元和2.93億元，扣非后凈利潤(rùn)分別為-866.92萬(wàn)元、6494.05萬(wàn)元和2.69億元。
貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，威邁斯的收入主要來(lái)自新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)產(chǎn)品的銷售。報(bào)告期內(nèi)，威邁斯的新能源汽車領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入分別為5.55億元、16.40億元和37.61億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為84.67%、96.99%和98.45%。
其中，車載電源集成產(chǎn)品是威邁斯具有核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)的重點(diǎn)產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，該公司車載電源集成產(chǎn)品收入分別為3.99億元、13.70億元和32.60億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為60.88%、81.05%和85.33%。
據(jù)招股書介紹，威邁斯已成為小鵬汽車?yán)硐肫?、合眾新能源、零跑汽車等造車新?shì)力以及上汽集團(tuán)、吉利汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車等眾多車企的核心供應(yīng)商，與之建立起長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系。
同時(shí)，威邁斯成功開(kāi)拓了東風(fēng)日產(chǎn)、上汽通用等合資品牌客戶。在海外市場(chǎng)，該公司參與全球新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，已向海外知名車企Stellantis集團(tuán)量產(chǎn)銷售車載電源集成產(chǎn)品，并取得雷諾、通用汽車等海外車企定點(diǎn)。
另?yè)?jù)招股書披露，威邁斯2023年第一季度的營(yíng)收為10.44億元，較2022年同期的6.76億元增長(zhǎng)54.40%；凈利潤(rùn)為8578.23萬(wàn)元，較2022年同期的5639.60萬(wàn)元增長(zhǎng)52.11%；扣非后凈利潤(rùn)為7370.05萬(wàn)元，較2022年同期的5295.31萬(wàn)元增長(zhǎng)39.18%。
同時(shí)，威邁斯預(yù)計(jì)其2023年上半年的營(yíng)收區(qū)間為21.47億元至22.47億元，同比變動(dòng)幅度為42.90%至49.56%；預(yù)計(jì)扣非后凈利潤(rùn)區(qū)間為1.86億元至2.09億元，同比變動(dòng)幅度為56.02%至75.17%。
本次上市前，威邁斯的控股股東、實(shí)際控制人為萬(wàn)仁春。據(jù)招股書披露，萬(wàn)仁春直接持有該公司21.3625%股權(quán)。同時(shí)，萬(wàn)仁春作為執(zhí)行事務(wù)合伙人控制倍特爾、特浦斯、森特爾三個(gè)員工持股平臺(tái)，間接控制該公司21.4099%的表決權(quán)。
據(jù)此，萬(wàn)仁春直接和間接控制威邁斯42.7724%的表決權(quán)，為該公司的控股股東、實(shí)際控制人，并擔(dān)任威邁斯董事長(zhǎng)一職。同時(shí)，威邁斯董事、總經(jīng)理劉鈞直接持股7.23%，蔡友良持股5.99%，胡錦橋持股5.56%；
同晟金源持股5.54%，李秋建持股3.77%，豐圖匯瑞持股3.42%，洪從樹(shù)持股2.78%，韓廣斌持股2.57%，揚(yáng)州尚頎持股2.08%，三花弘道持股1.96%，廣州廣祺持股1.83%，孫一藻持股1.80%，人才基金持股1.66%；
辰途華邁持股1.63%，馮穎盈持股1.60%，楊學(xué)鋒持股1.54%，辰途六號(hào)持股1.34%，姚順持股0.97%，佛山尚頎持股0.69%，辰途十五號(hào)持股0.65%，豐北天一持股0.54%，辰途十三號(hào)持股0.49%，萬(wàn)斌龍持股0.45%，深創(chuàng)投持股0.41%。