三技精密技術(shù)(廣東)股份有限公司（以下簡稱“三技技術(shù)”）擬在深交所主板上市，公司募資金額9.15億元，用于三技智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、浙江德仕博智能裝備有限公司年產(chǎn)600臺染色機(jī)智能裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、三技克朗茨改擴(kuò)建及數(shù)字化升級項(xiàng)目、三技精密技術(shù)(廣東)股份有限公司三技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、佛山技研智聯(lián)科技有限公司數(shù)字化平臺建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
(相關(guān)資料圖)
三技智能裝備產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.41億元，擬通過新建41011.92㎡生產(chǎn)廠房及配套工程設(shè)施，并采購一系列先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備，基于現(xiàn)有的定形機(jī)在下游客戶及應(yīng)用場景中提出新的需求，以實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有定形機(jī)的升級完善和公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展。
浙江德仕博智能裝備有限公司年產(chǎn)600臺染色機(jī)智能裝備產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資3.22億元，擬通過新建54500.00㎡生產(chǎn)廠房及配套工程設(shè)施，并采購一系列先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備，以構(gòu)建染色機(jī)智能制造基地，基于現(xiàn)有的染色機(jī)在下游客戶及應(yīng)用場景中提出新的需求，以實(shí)現(xiàn)對染色機(jī)的升級完善和公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展。
三技克朗茨改擴(kuò)建及數(shù)字化升級項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.31億元，擬通過將公司原有3棟舊廠房進(jìn)行改擴(kuò)建，配置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他輔助設(shè)備，基于現(xiàn)有的染色機(jī)及染整前處理設(shè)備在下游客戶及應(yīng)用場景中提出新的需求，以實(shí)現(xiàn)對現(xiàn)有染色機(jī)及染整前處理設(shè)備的升級完善和公司業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展。
三技精密技術(shù)（廣東）股份有限公司三技研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資9123.55萬元，擬通過新建6400.88㎡研發(fā)中心及配套工程設(shè)施，采購一系列較先進(jìn)的研發(fā)測試設(shè)備，引進(jìn)一批技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，用于公司染整設(shè)備技術(shù)研發(fā)及升級，提升并豐富公司技術(shù)儲備，實(shí)現(xiàn)公司技術(shù)研發(fā)及試驗(yàn)檢測能力的進(jìn)一步提升，為新技術(shù)與新產(chǎn)品的開發(fā)提供研發(fā)平臺，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。
佛山技研智聯(lián)科技有限公司數(shù)字化平臺建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃總投資5301.02萬元，擬對4400㎡辦公場地進(jìn)行裝修改造，建設(shè)染整紡織行業(yè)數(shù)字化平臺技術(shù)研發(fā)中心及一體化產(chǎn)業(yè)集群平臺展示中心。同時(shí)，采購一系列先進(jìn)的研發(fā)測試、展示及辦公用軟硬件設(shè)備等，并搭建數(shù)字化染廠系統(tǒng)等一系列IT模塊化與平臺產(chǎn)品。
第一紡織網(wǎng)據(jù)公開資料顯示，三技技術(shù)是國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保染整裝備制造商，持續(xù)為客戶提供高品質(zhì)染整設(shè)備及數(shù)字化染廠專業(yè)軟硬件產(chǎn)品。自成立至今，公司始終專注于染整設(shè)備及其相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，堅(jiān)持走技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)求精的可持續(xù)發(fā)展道路，努力發(fā)展高效、節(jié)能、環(huán)保、智能的一體化染整裝備事業(yè)。
三技技術(shù)在染整設(shè)備領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場地位，根據(jù)中國紡織機(jī)械協(xié)會對國內(nèi)重點(diǎn)針織物染整設(shè)備制造企業(yè)銷售情況的抽樣統(tǒng)計(jì)和說明，三技技術(shù)2019年至2022年6月針織物染色機(jī)與定形機(jī)的產(chǎn)銷量及銷售額均位居行業(yè)前列，2021年度針織物染色機(jī)產(chǎn)銷量市場總體排名第一。公司染整設(shè)備節(jié)能環(huán)保特征突出、產(chǎn)品競爭優(yōu)勢顯著，其入選《中國印染行業(yè)節(jié)能減排先進(jìn)技術(shù)推薦目錄》的8項(xiàng)產(chǎn)品在報(bào)告期內(nèi)合計(jì)貢獻(xiàn)超過85%的營業(yè)收入。同時(shí)，公司積極延伸布局?jǐn)?shù)字化染廠系統(tǒng)，在國內(nèi)針織物染整領(lǐng)域率先將生產(chǎn)管理系統(tǒng)與機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)行了深度融合。，截至2023年4月30日，公司擁有各項(xiàng)專利155項(xiàng)（其中發(fā)明專利27項(xiàng)），同時(shí)已獲得軟件著作權(quán)共34項(xiàng)；公司掌握氣液染色技術(shù)、波浪漸擴(kuò)式導(dǎo)布管技術(shù)等眾多關(guān)鍵技術(shù)，并不斷通過數(shù)字化、智能化技術(shù)為傳統(tǒng)行業(yè)賦能，在節(jié)能減排方向和數(shù)字化提升方向持續(xù)取得突破性成果，有效推動(dòng)染整設(shè)備制造業(yè)的高端化、智能化、綠色化發(fā)展。
截至目前，三技技術(shù)已逐步形成了以染色機(jī)及定形機(jī)為核心，同時(shí)覆蓋染整前處理與后處理環(huán)節(jié)其他設(shè)備的產(chǎn)品矩陣，并通過為客戶提供數(shù)字化染廠解決方案，助力傳統(tǒng)印染企業(yè)向智能制造方向轉(zhuǎn)型升級。
三技技術(shù)在長期發(fā)展過程中，憑借卓越的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、先進(jìn)的工藝技術(shù)水平、強(qiáng)大的服務(wù)能力，獲得了申洲國際、航民股份、盛泰集團(tuán)、俐馬集團(tuán)、冠星集團(tuán)等國內(nèi)外知名企業(yè)的認(rèn)可，公司與上述優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好穩(wěn)定的合作關(guān)系。報(bào)告期各期，上述知名客戶貢獻(xiàn)的收入占發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為2.27%、12.56%、24.23%，同期，公司前五大客戶銷售收入占公司營業(yè)收入比例分別為25.63%、21.11%及32.05%，
招股說明書顯示，2020-2022年度，三技技術(shù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.73億元、7.21億元及6.84億元；分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1.17億元、1.63億元及9613.34萬元，其中2022年凈利潤水平顯著下降，主要原因如下：
1、從經(jīng)濟(jì)形勢及行業(yè)情況等宏觀層面來看，2021年由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢相對好，生產(chǎn)經(jīng)營較為平穩(wěn)，國內(nèi)紡織行業(yè)景氣度處于近年來的較高水平，印染產(chǎn)業(yè)承接了部分海外回流產(chǎn)能，下游客戶對染整設(shè)備需求情況相對較好。而2022年由于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生變化，疊加地緣政治等不確定性因素，紡織行業(yè)景氣度呈下行趨勢，下游客戶對染整設(shè)備需求有所減弱，同時(shí)，鋼材等原材料價(jià)格自2021年6月起價(jià)格明顯上漲且持續(xù)處于高位，增加了三技技術(shù)的產(chǎn)品成本。
2、從三技技術(shù)的經(jīng)營層面來看，首先，受到上述因素的影響，2022年公司的收入同比下降4.75%，同時(shí)主營業(yè)務(wù)毛利率下降4.25%；其次，為提升產(chǎn)品競爭力，完善數(shù)字化染廠等智能化領(lǐng)域布局，公司堅(jiān)持較高的研發(fā)投入水平，2022年研發(fā)費(fèi)用率從5.67%提升至6.95%；最后，為完善薪酬結(jié)構(gòu)、調(diào)動(dòng)核心骨干的工作積極性，公司于2021年7月實(shí)施了股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并于2022年度全年分?jǐn)傁嚓P(guān)費(fèi)用。
3、量化分析來看，2022年三技技術(shù)收入同比下降4.75%且主營業(yè)務(wù)毛利率下降4.25%，使得毛利同比下降4,301.17萬元；而研發(fā)費(fèi)用的增長及股份支付的計(jì)提使得期間費(fèi)用同比增長1515.72萬元，上述因素合計(jì)減少當(dāng)期營業(yè)利潤5816.89萬元，系2022年凈利潤下降的主要原因。
三技技術(shù)的主要產(chǎn)品包括染色機(jī)、定形機(jī)、其他染整設(shè)備及數(shù)字化染廠系統(tǒng)，其產(chǎn)品優(yōu)勢源自其全流程覆蓋的生產(chǎn)模式與品類齊全的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司主營染整設(shè)備及其相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，報(bào)告期各期主營業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比例分別為99.73%、99.68%和99.68%，主營業(yè)務(wù)突出。
三技技術(shù)的專注于染整設(shè)備及其相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)，隨著下游紡織行業(yè)的穩(wěn)健增長，以及下游客戶對高效、節(jié)能、環(huán)保染整設(shè)備的購置需求，公司的主營業(yè)務(wù)收入在報(bào)告期內(nèi)呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢。從收入構(gòu)成來看，公司的主營業(yè)務(wù)收入主要來源于染色機(jī)和定形機(jī)的產(chǎn)品銷售，報(bào)告期內(nèi)占比約90%。
報(bào)告期內(nèi)，三技技術(shù)以境內(nèi)收入為主，但伴隨著國內(nèi)勞動(dòng)力成本的增加、環(huán)境保護(hù)政策的趨嚴(yán)，紡織產(chǎn)業(yè)正加速向東南亞、南亞、中亞轉(zhuǎn)移。報(bào)告期各期，公司境外銷售收入分別為1259.33萬元、8251.16萬元及1.61億元，占公司主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為2.20%、11.49%及23.60%。公司依靠其自身的技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢與服務(wù)優(yōu)勢獲得了境外客戶的認(rèn)可，境外銷售收入與占比呈上升趨勢。
2020-2021年，三技技術(shù)的染色機(jī)的產(chǎn)能利用率保持在90%-110%區(qū)間，產(chǎn)能利用率充足。2022年度，下游市場受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動(dòng)等影響需求有所降低，公司產(chǎn)能利用率有所下降。
報(bào)告期內(nèi)，三技技術(shù)的染色機(jī)與定形機(jī)的出機(jī)率均維持在90%以上，主要系公司產(chǎn)品具有定制化屬性，因此公司采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶訂單要求安排生產(chǎn)規(guī)格、數(shù)量及交貨期。其中，染色機(jī)2020年出機(jī)率較高，主要系當(dāng)年出機(jī)數(shù)量中包含部分以前年度生產(chǎn)的機(jī)器。（第一紡織網(wǎng) martin）