6月11日，Wuhan YZY Biopharma Co., Ltd. – B（武漢友芝友生物制藥股份有限公司，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“友芝友生物”）再次向港交所遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在港交所主板上市，中信建投國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，這是友芝友生物第二次遞交港交所。如若順利，湖北省將再增加一家上市生物醫(yī)藥公司。此前，友芝友生物曾在2022年12月9日遞交上市申請(qǐng)材料，但未能在6月內(nèi)通過(guò)聆訊而“失效”。
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天眼查信息顯示，友芝友生物成立于2010年7月，系石藥集團(tuán)（HK:01093）成員，位于湖北省武漢市。當(dāng)前，該公司的注冊(cè)資本約為1.82億元，法定代表人為PENGFEI ZHOU（周鵬飛），股東包括石藥集團(tuán)、袁謙、周宏峰等。
相較于早前招股書(shū)，友芝友生物更新了截至2022年12月31日止年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。截至目前，友芝友生物暫未實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，2021年、2022年的其他收入分別為1279.8萬(wàn)元、256.0萬(wàn)元，凈虧損分別約為1.49億元、1.89億元。
友芝友生物在招股書(shū)中解釋稱(chēng)，主要是由于研發(fā)開(kāi)支增加。據(jù)招股書(shū)披露，友芝友生物的研發(fā)開(kāi)支2021年的1.13億元增加至2022年的1.57億元。相比之下，友芝友生物2020年的研發(fā)開(kāi)支則為8210.1萬(wàn)元。
此前，友芝友生物也曾在招股書(shū)中表示，該公司預(yù)計(jì)于2022年下半年的凈虧損將持續(xù)增加，主要由于隨著繼續(xù)開(kāi)展及擴(kuò)大臨床開(kāi)發(fā)項(xiàng)目并推進(jìn)臨床前資產(chǎn)的研發(fā)，并預(yù)計(jì)將產(chǎn)生不斷增加的研發(fā)開(kāi)支及行政開(kāi)支等。
得益于融資等因素，友芝友生物的流動(dòng)資產(chǎn)凈值由截至2021年12月31日的6873.0萬(wàn)元增加至截至2022年12月31日的9199.7萬(wàn)元。友芝友生物在招股書(shū)中稱(chēng)中，主要是2022年10月完成C輪融資令現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物增加等。
招股書(shū)顯示，友芝友生物截至2021年12月31日的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物為8308.5萬(wàn)元，而截至2022年12月31日則為1.54億元。貝多財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，友芝友生物的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金均處于流出狀態(tài)，2021年、2022年分別約為-9871.0萬(wàn)元和1.77億元。
截至2021年12月31日，友芝友生物的負(fù)債凈額為5699.1萬(wàn)元，而截至2022年12月31日約為1.47億元。不過(guò)，友芝友生物的資產(chǎn)凈值則保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，即由截至2021年12月31日的1.43億元增至截至2022年12月31日的1.56億元。
資產(chǎn)凈值增加，主要是友芝友生物于2022年10月以人民幣2億元的代價(jià)向投資者發(fā)行1400萬(wàn)股普通股，故股本增加1400萬(wàn)元以及股份溢價(jià)增加1.86億元。同期，確認(rèn)的權(quán)益結(jié)算的股份支付增加160萬(wàn)元，2022年的虧損及全面開(kāi)支總額增加1.89億元。
據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，友芝友生物已經(jīng)完成了多輪融資，其中最近的一筆在2022年10月。據(jù)招股書(shū)介紹，友芝友生物于2022年10月完成人民幣2億元的C輪融資，投資方為光谷新技術(shù)、關(guān)谷健康和光谷成長(zhǎng)。
此前的2016年8月，友芝友生物曾完成5000萬(wàn)元的Pre-A輪融資，2018年4月完成1.57億元A輪融資，2020年12月獲得1.69億元B輪融資，2021年2月完成2000萬(wàn)元B+輪融資，2021年8月完成7350萬(wàn)元B++輪融資。
據(jù)招股書(shū)披露，友芝友生物B輪和B+輪系列的每股成本均為人民幣10.61元，投資后估值為16.887億元；B++輪融資的每股成本為12.56元，投后估值為20.735億元；C輪融資的每股成本則為14.29元，投后估值為26億元。
在本次上市前的股權(quán)架構(gòu)中，石藥恩必普、袁謙、武漢才智、才智二號(hào)、周宏峰、匯友興曜、長(zhǎng)星成長(zhǎng)、海南博友、廣瑞弘祥、光谷新技術(shù)、Zhou Pengfei和光谷健康分別持股28.15%、11.21%、9.23%、6.38%、5.60%、5.57%、4.35%、4.19%、3.95%、3.85%、3.77%和3.08%。
同時(shí)，中恒同德、共青城匯友、華大共贏一號(hào)、海南偉灃、廣東星耀、光谷成長(zhǎng)、千山信榮、三花弘道、韶山鴻宇、珠海盛溢、百贏匯智及郭宏偉分別持股2.03%、1.67%、1.05%、1.05%、0.89%、0.77%、0.71%、0.69%、0.53%、0.53%、0.53%和0.20%。
其中，袁謙、周宏峰、Zhou Pengfei及武漢才智已簽訂一致行動(dòng)人士協(xié)議，作為一致行動(dòng)人，作出的表決應(yīng)與袁謙一致，合計(jì)控制29.81%的表決權(quán)。若袁謙缺席表決時(shí)，一致行動(dòng)人士作出的表決應(yīng)與在會(huì)議中投票的一致行動(dòng)人士中股權(quán)比例最高的一致。
目前，袁謙、周宏峰均為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、非執(zhí)行董事，Zhou Pengfei（周鵬飛）則為友芝友生物聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、首席執(zhí)行官（CEO）。