紅周刊 本刊編輯部 | 齊永超
在近日醫(yī)藥股輪番上漲的背后，一些投資大佬的重心也在轉(zhuǎn)向……鮮有調(diào)研中藥股的但斌，最近也開始對一家藥企“感興趣”，且東方港灣前腳調(diào)研，公司后腳就收出了20cm漲停。而不只但斌，盤京投資的莊濤也在積極的布局醫(yī)藥股。
(資料圖)
隨著疫情防控政策進一步優(yōu)化，新冠肺炎“特效藥”越來越被市場關(guān)注。那么，處于風(fēng)口上的醫(yī)藥股是否還有很好的“上車”機會？讓但斌、莊濤“感興趣”的醫(yī)藥股又有哪些呢？
新冠常用藥概念股領(lǐng)跑
劉益謙實控藥企大漲超100%
在防疫政策不斷優(yōu)化的背景下，相關(guān)醫(yī)藥板塊受此催化持續(xù)大漲。
11月以來（截至12月9日，下同），醫(yī)藥板塊上漲10%，且這種上漲是建立在今年1月~10月持續(xù)下跌的基礎(chǔ)上的。今年1月~10月，醫(yī)藥板塊累計跌幅達到了近15%。
從個股表現(xiàn)來看，11月至今，在統(tǒng)計的400余只醫(yī)藥股中，超過4成漲幅超過10%，10余只個股漲幅超過50%，如亨迪藥業(yè)、特一藥業(yè)、金石亞藥、翰宇藥業(yè)、新華制藥、豐原藥業(yè)、以嶺藥業(yè)等（見表1）。
仔細觀察不難發(fā)現(xiàn)，上述領(lǐng)漲的醫(yī)藥股多為近期處于市場風(fēng)口上的新冠藥物治療概念股。
12月8日，《新冠病毒感染者居家治療指南》、《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》等文件發(fā)布。在上述文件中，多種藥物入選居家治療常用藥，如連花清瘟顆粒/膠囊、布洛芬、藿香正氣水/膠囊、阿司匹林等（見表2）。
而近日股價加速領(lǐng)漲的公司也多為涉及上述治療藥物的公司。如連花清瘟相關(guān)公司以嶺藥業(yè)以及其供應(yīng)商振東制藥等；布洛芬相關(guān)公司新華制藥、亨迪藥業(yè)等；藿香正氣類等藥品的相關(guān)公司貴州三力等。
近日，我們在投資者互動平臺上發(fā)現(xiàn)，投資者對于醫(yī)藥公司最為關(guān)心的問題也多與連花清瘟、布洛芬、藿香正氣等問題有關(guān)，與此同時，相關(guān)公司也“劇透”了最新的新冠肺炎藥物情況。
如連花清瘟方面，針對網(wǎng)傳“連花清瘟斷貨后出現(xiàn)漲價”是否屬實的問題，連花清瘟制造商以嶺藥業(yè)回應(yīng)表示，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩(wěn)定。目前正在采取各種措施擴大生產(chǎn)，全力保障市場供應(yīng)。
另外，多家藥企透露了布洛芬相關(guān)的最新情況。特一藥業(yè)表示，公司的對乙酰氨基酚片和布洛芬片產(chǎn)品入選2022年12月8日發(fā)布的《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》發(fā)熱癥狀常用藥物?？抵ニ帢I(yè)透露， 公司產(chǎn)品布洛芬顆粒（0.1g）通過仿制藥一致性評價后，該產(chǎn)品市場競爭力進一步增強。
布洛芬原料藥企業(yè)亨迪藥業(yè)表示，目前的布洛芬和右旋布洛芬原料藥的產(chǎn)能分別為3500噸/年和200噸/年。
此外，對于藿香正氣、阿莫西林等藥品的相關(guān)公司的最新情況我們也做了整理歸納，可見（表3）。
在上述公司中，亨迪藥業(yè)的股價漲幅最高，11月以來已累計大漲105%（見圖1）。
而在亨迪藥業(yè)股價持續(xù)上漲背后，最大的受益人也隨之浮現(xiàn)。很難想到，一家醫(yī)藥企業(yè)背后的實控人竟是2015年“豪擲10億救市”，有著超級富豪、“股市大鱷”稱號的劉益謙。三季報顯示，劉益謙家族合計持有亨迪藥業(yè)63.75%股權(quán)，持倉市值約為25億元。隨著四季度以來亨迪藥業(yè)股價漲幅翻倍，劉益謙家族持倉市值已暴增約30億元。
相關(guān)內(nèi)容我們在此前文章中對此進行了報道，詳情可見《超級富豪劉益謙罕見出手！家族狂買醫(yī)藥股暴賺40億》。
藥企互動平臺“透露”防疫藥品新動向
熊去氧膽酸“新概念”遭熱炒
據(jù)《紅周刊》觀察，投資者近期在互動平臺上，對于上市公司有關(guān)新冠肺炎“特效藥”的布局、治療新冠肺炎相關(guān)藥物的研發(fā)進展等情況關(guān)注度持續(xù)提升。
除了上文當(dāng)中提及的布洛芬、藿香正氣、阿莫西林等相關(guān)公司，一些剛剛橫空出世的“新概念”也被投資人密切關(guān)注。此外，也有其他不少公司紛紛“劇透”了在新冠肺炎治療方面的藥品新動向。且相關(guān)公司的股價也在近期多迎來不俗的上漲。
近日，據(jù)英國劍橋大學(xué)干細胞研究所的一項有關(guān)熊去氧膽酸（UDCA）的研究顯示，作為一種用于治療肝病的常見藥物，熊去氧膽酸或?qū)⒛軌蛲耆K結(jié)新冠病毒的流行。A股與此相關(guān)的醫(yī)藥公司瞬間被市場爆炒成為熱門股，投資者的興趣也被迅速激發(fā)。
在投資者互動平臺上，有關(guān)熊去氧膽酸的話題批量出現(xiàn)。據(jù)我們初步梳理，新華制藥、上海凱寶、上海醫(yī)藥等公司均表示涉及此類藥物。
有投資人向新華制藥問詢公司子公司今年的熊去氧膽酸獲批上市以及上市情況時，新華制藥對此回應(yīng)表示，“全資子公司新達制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格。”另外，針對投資人的提問，上海凱寶稱，公司產(chǎn)品痰熱清注射液、痰熱清膠囊以及熊膽滴丸等產(chǎn)品含有熊去氧膽酸成分。
不過，有藥企則表示，藥品的有效性還缺少試驗支持。上海醫(yī)藥就表示，公司旗下上海上藥信誼藥廠擁有批準(zhǔn)文號為國藥準(zhǔn)字H31021876、國藥準(zhǔn)字H31021875的熊去氧膽酸片產(chǎn)品。但其同時指出，相關(guān)產(chǎn)品尚未獲批新冠治療相關(guān)適應(yīng)癥或者進行相應(yīng)臨床試驗。
在熊去氧膽酸這一概念的炒作下，相關(guān)公司股價迎來大幅上漲。如本身具有布洛芬題材的新華制藥，在熊去氧膽酸這一“新題材”的加持下，股價在12月7日~9日連收3個漲停板，區(qū)間累計漲幅超過30%（見圖2）。
此外，投資者也十分關(guān)心一些在研的有關(guān)新冠肺炎醫(yī)藥項目，而在互動平臺中，一些公司也透露了最新的相關(guān)藥物研制進展。
如眾生藥業(yè)表示，擬用于新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染患者的治療的RAY1216片正進行III期臨床研究受試者入組工作。但其同時表示，鑒于臨床試驗研究具有周期長、投入大的特點，且新冠病毒突變快、流行區(qū)域不確定，存在研發(fā)項目推進及研發(fā)效果不達預(yù)期的風(fēng)險，RAY1216項目的臨床試驗進度、審評和審批的結(jié)果具有一定的不確定性。
盤龍藥業(yè)表示，公司與陜西科技大學(xué)梁承遠博士團隊共同研發(fā)的“冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑開發(fā)”項目，研發(fā)工作目前正處在有序推進新藥的臨床前研究工作階段。
與此同時，在互動平臺上，多家醫(yī)藥公司也透露了相關(guān)中藥品種入選新冠肺炎中醫(yī)藥防治方案的公告。如通化金馬、葵花藥業(yè)、貴州三力、桂林三金等（見表4）。
東方港灣現(xiàn)身華納藥廠調(diào)研名單
莊濤布局佐力藥業(yè)
作為風(fēng)口上的板塊，醫(yī)藥股自然成為了資金關(guān)注的焦點。
近階段，杠桿資金的重心就整體轉(zhuǎn)移到了醫(yī)藥板塊。數(shù)據(jù)顯示，11月以來，杠桿資金凈買入 了313億元。其中，醫(yī)藥生物是被凈買入最多的行業(yè)，達到了119億元。進一步來看，在大醫(yī)藥板塊的細分領(lǐng)域中，中藥被買入最多，超過40億元（見圖3）。
中藥板塊如此優(yōu)秀的“表現(xiàn)”，也吸引了但斌、莊濤等投資大佬的布局。
如在中藥公司華納藥廠12月2日的一項機構(gòu)調(diào)研活動中，但斌東方港灣的名字就赫然在列（見圖4）。
值得一提的是，這是東方港灣今年以來調(diào)研的70余家公司中僅有的一家中藥公司。這背后，但斌看中了華納藥廠哪些“閃光點”？
而非常“巧合”的是，就在東方港灣調(diào)研之后不久，華納藥廠就在12月7日突然發(fā)布公告稱，全資子公司湖南華納大藥廠手性藥物有限公司的化學(xué)原料藥右布洛芬獲得上市申請批準(zhǔn)通知書。同時還補充稱，右布洛芬為非甾體抗炎藥，主要用于關(guān)節(jié)炎治療、止痛、解熱等治療領(lǐng)域。
而就在次日，《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》發(fā)布，其中就包括了布洛芬這一藥品，多重利好集合在一起，華納藥廠股價于當(dāng)日就出現(xiàn)了跳空大漲，“喜提”20CM漲停（見圖5）。
莊濤的盤京投資則盯上了另一家與新冠肺炎治療相關(guān)的中藥股——佐力藥業(yè)。
在佐力藥業(yè)剛剛落定的一項9276.25萬股的定增發(fā)行中，盤京投資旗下基金盤京聞恒認購了407.7471萬股，獲配4000.00萬元（見表5）。
佐力藥業(yè)的主營業(yè)務(wù)為烏靈菌粉及烏靈膠囊，其最新透露，公司相關(guān)藥品也與新冠肺炎疫情防治有關(guān)聯(lián)。
近期，在互動平臺上，有投資人問詢公司在疫情的預(yù)防和治療等方面是否有產(chǎn)品布局，佐力藥業(yè)回復(fù)稱，公司核心產(chǎn)品烏靈膠囊進入了《新型冠狀病毒肺炎疫情應(yīng)激心身健康援助手冊》、《疫情應(yīng)激的焦慮抑郁狀態(tài)中醫(yī)心身治療專家指導(dǎo)意見》等指南。其另外還表示，百令片作為冬蟲夏草發(fā)酵制劑具有改善肺部功能和提高免疫力的作用。
12月以來，公司股價有所回調(diào)，但在10月~11月期間，公司股價累計上漲了36%。
（文中提及個股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）